ありさん5252の資産運用ブログ

レバナス(レバレッジNASDAQ100)とS&P500、日本株、米国ETF(SOXL)、地道にコツコツ増やしていきたい

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NISA一本化 年間投資額上限360万円! 生涯の投資上限額1800万へ('ω')

ビタミン剤

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みなさん、こんにちは!
ありさん5252(こつこつ)です(*ゝω・*)

今日12月13日はビタミンの日です。

1910年のこの日、農芸化学鈴木梅太郎が米ぬかから取り出した成分をオリザニン命名し東京化学会で発表しました。
この成分は脚気の予防に有効で、1年後に発見されたビタミンB1と同じ物質であることが判明しました。

それでは、昨日と今朝の報告です。

 

昨日の日経平均

  2022/12/9 2022/12/12 増減 増減率
日経平均 27,901.01  27,842.33  -58.68  -0.21%

www.nikkei.com

 

今朝のダウ、S&P500、ナスダック

  2022/12/9 2022/12/12 増減 増減率
ダウ平均株価 33,476.46  34,005.04  +529 +1.58%
S&P500 3,934.38  3,990.56  +56 +1.43%
ナスダック総合指数 11,004.62  11,143.74  +139 +1.26%
ナスダック100指数 11,563.33  11,706.44  +143 +1.24%

S&P500ヒートマップはこちら↓

finviz.com

・S&P500、ナスダック100、日経平均比較チャート(年初来)

S&P500、ナスダック100、日経平均チャート

S&P500、ナスダック100、日経平均

S&P500は年初来-16.80%に
NASDAQ100は年初来-29.06%に
日経平均は年初来-4.98
%に

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保有株の値動き

続いて保有株の値動きを見ていきます。

保有株式は一部のみ掲載。
週末のポートフォリオ公開にて全保有株公開しています。

・国内株式

    保有 購入価格 現在価格 評価額 含み損益 損益率 保有株前日比
8306 三菱UFJ 800  707  755.5  604,400  +38,800 +6.86% +560
8591 オリックス 200  2,188  2,202.5  440,500  +2,900 +0.66% +5,800
9202 ANAホールディングス 100  2,860  2,903.5  290,350  +4,350 +1.52% 0
4169 ENECHANGE 200  1,138  1,132  226,400  -1,200 -0.53% +9,200
2621 iシェアーズ米国債20年超(H有) 100 1,558  1,562  156,200  +400 +0.26% -3,500
4176 ココナラ 200  617  575  115,000  -8,400 -6.81% +3,200
5020 ENEOS 200  475  446.1  89,220  -5,780 -6.08% +180
1357 NF日経ダブルインバース 100  333  346  34,600  +1,300 +3.90% +100

昨日の株価です。

保有株は上げました。
トータルでは前日比+15,440円でプラス。
エネチェンジ戻してきた。
ボラリティが激しいのでプラスになったら100株売ろうかな。
2621 iシェアーズ米国債20年超(H有)は購入価格近くに下がりました。
CPIとFOMCで上がるか下がるかわからないけどそれなりに大きく動きそうなのでいつ買うのが正しいのか( ;∀;)?

2621(iシェアーズ米国債20年超(H有))東証で買えるETFです。
分配金は1,4,7,10月に出ます。今は3%近くかな。
国内株式同様にリアルタイムで買えます。
1口から買えるので買いやすいです。

私も最近ブームに乗っかってみました。
TLTは為替の影響で、円高に動いた時目減りしてしまうので、為替ヘッジされていて為替リスクのない2621を購入しています。
その分、ヘッジコストがかかるというマイナス点はありますが、利上げ前の水準まで戻ってくれれば20~30%上昇する計算なので分配金狙いというよりキャピタルゲイン狙いとなります。

 

投資信託

  保有 取得価額 基準価額 評価額 含み損益 損益率 保有前日比
iFreeレバレッジNASDAQ100 698,828  33,788  18,184  1,270,749  -1,090,451 -46.18% -16,981
iFreeレバレッジNASDAQ100 (NISA) 298,379  36,866  18,184  542,572  -557,432 -50.68% -7,250
楽天レバレッジNASDAQ100 1,286,651  6,490  4,314  555,061  -279,939 -33.53% -7,462
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) 135,235  19,522  18,986  256,757  -7,249 -2.75% -2,258

昨日更新された価額です。
iFreeレバレッジNASDAQ100前日比-243円、-1.32

  投資額 評価額 含み損益 損益率 前日比
レバナス合計 4,296,205  2,368,382  -1,927,822  -44.9% -31,693

レバナス合計推移

※月表示は月末の数字です


※レバナスですが、iFreeレバレッジNASDAQ100(特定口座)を毎日2000円積立購入していましたが、購入ルールを以下に変更しています。

取得価額に対して基準価額が
   0%~-20% 購入しない
-20%~-30% 毎日2,000円購入
-30%~-40% 毎日3,000円購入
-40%~-50% 毎日4,000円購入 ★現在

取得価額より安ければ安いほどより多く買うということにしました。
取得価額を下げるペースを早めます。

eMAXIS Slim米国株式(S&P500)毎日3,000円積み立て購入しています。
ひと月で約6.9万円です。

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・米国ETF

    保有 購入価格 現在価格 評価額 含み損益 損益率 保有株前日比
SOXL Direxionデイリー半導体株ブル3倍ETF 198  27.82  12.98  2570.04  -2938.32  -53.34% +130.68 

単位はドル

今朝のSOXLは前日比+0.66ドル、+5.35

保有米国ETF全体の含み損は-33.9万円に。

米国国債20年超の米国ETFTLT (iシェアーズ米国国債20年超ETFも狙っています。
11月を底として上昇しています。
分配利回りも2.34%ついて、毎月分配金が出ます。
100ドル切らないかな。

TLT

 

その他

・今後の経済イベント

12/13(火)22:30
消費者物価指数(CPI)

12/15(木)未明(米国時間12/13~14)
FOMC政策金利発表)

米国債10年物利回りと2年物利回りチャート(年初来)

米国10年債利回り、2年債利回りチャート

米国債10年物利回り、米国債2年物利回り

10年物3.617%、2年物4.390%。

 

アメリカでの心臓移植が必要な1歳の女の子あおちゃん。移植費用のために5億3000万円が必要です。

ao-sukuukai.jp

円安ドル高のため必要金額(円)が1.5倍の5億円台に増えているとのこと。
11/14にたまたまテレビでこのことを知り、私もわずかですが寄付させて頂きました。
目標金額5億3000万円達成しました!
元気になって欲しい(*^^)

 

・経済ニュースから

www.yomiuri.co.jp

やっぱりこの話題です。

2024年1月以降、NISA制度を恒久化、期間も無期限に!

これは大きい。現行の一般NISAは5年、積立NISAは20年ですが、そもそも投資なのでいつまでに利益を出さなければいけないという「期限」があるとやりにくい。
含み損のマイナス状態でNISA期間が終わると、利益に税金がかからないというNISAのメリットがそもそもありません。
それどころか、他の口座の利益と損益通算もできない損失の繰越控除もできないデメリットがあるため、期限がなくなることはありがたいです。

投資信託 年間120万(現行の積立NISA40万の3倍)
・株式 年間240万(現行の一般NISA 120万の2倍)
合わせて年間360万。

気になるのは、生涯投資額の上限が1800万円。
でもって、そのうちの株式などの成長投資枠が1200万円。

年間120万の株式だと10年間で成長投資枠の1200万円になります。
毎月10万円(年120万円)の指定の投資信託だと15年で上限の1800万円になります。

これは多いのか、少ないのか('ω')

2024年を心配する前に、来年のNISA枠の活用方法も決めてないけど・・( ;∀;)

1ドル137.6円

いよいよ、今晩は消費者物価指数(CPI)発表です。

それではまた(^^)/

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