【ポートフォリオ公開】2024.3.8投資資産のまとめ 2244 グローバルX USテック・トップ20 買い増しました！レバナス好調。アステラスさらに下落

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みなさん、こんにちは！
ありさん5252（こつこつ）です(^_-)-☆

毎週末恒例のポートフォリオ公開です。

2024.3.8現在の投資資産をドーンと公開しちゃいます。

日本株

		保有数	購入価格	現在価格	評価額	含み損益	損益率
7416	JT	299	3,546.1	3,864	1,155,336	+95,052	+9.0%
2621	ｉシェアーズ米国債20年超（H有）	620	1,426	1,303	807,860	-76,260	-8.6%
2244	GXUSテック・トップ20	435	1,712.6	1,835	798,225	+53,244	+7.1%
4503	アステラス製薬	325	1,733	1,575.5	512,038	-51,155	-9.1%
8053	住友倉庫	100	1,955	2,550	255,000	+59,500	+30.4%
4042	東ソー	100	1,798.2	2,068.5	206,850	+27,030	+15.0%
4176	ココナラ	400	554	456	182,400	-39,200	-17.7%
1605	INPEX	72	1,728.5	2,169.0	156,168	+31,716	+25.5%
2971	エスコンジャパンリート投資法人	1	114,000	114,700	114,700	+700	+0.6%
8593	三菱HCキャピタル	101	687	1,061.0	107,161	+37,774	+54.4%
8630	SOMPOHD	10	5,380	9,446	94,460	+40,660	+75.6%
8766	東京海上ホールディングス	20	2,594	4,559	91,180	+39,300	+75.8%
2914	ENEOS	100	476	674.1	67,410	+19,810	+41.6%
8306	三菱UFJ	31	851	1,632.0	50,592	+24,211	+91.8%
8058	三菱商事	15	1,556	3,312	49,680	+26,340	+112.9%
4996	クミアイ化学工業	56	920.7	833	46,648	-4,912	-9.5%
8304	あおぞら銀行	15	2,498	2,622.0	39,330	+1,860	+5.0%
5214	日本電気硝子	10	2,407	3,755	37,550	+13,480	+56.0%
9433	KDDI	5	3,875	4,647	23,235	+3,860	+19.9%
3003	ヒューリック	15	1,046	1,519.5	22,793	+7,103	+45.3%
1928	積水ハウス	6	2,341	3,473	20,838	+6,792	+48.4%
5401	日本製鉄	5	2,746	3,771	18,855	+5,125	+37.3%
5334	日本特殊陶業	2	2,613	4,645	9,290	+4,064	+77.8%
2768	双日	1	2,462	3,993	3,993	+1,531	+62.2%
8098	稲畑産業	1	3,010	3,195	3,195	+185	+6.1%
	合計				4,874,786	+327,810	+7.2%

まずは日本株から。

含み損は先週+35.1万円（+7.9％）に対し、今週は+32.7万円（+7.2％）でした。

上は日経平均、3/4～8までの５日間チャートです。

3/8の終値は39,688.94円

毎週1,000円上がっていたので、41,000円近くまで行くのかと思いましたが、少し下げました。

2244 GX USテック・トップ20を水、木と下がった時に62株追加購入しました。

そしてアステラス製薬は1600円を切りました。
計３株購入したけど、底が見えない( ﾟДﾟ)！

2023年よりSBI証券のS株を使った一株投資（ひとかぶ投資）で高配当株投資を始めました。
単元株の100株ではなく、S株は１株単位で買えます。
SBI証券なら、S株でも売買手数料無料！
100株だと下がった時にナンピン買いしたくても資金がなくて買えないということもありますが、一株投資だと１株単位なので下がっても気軽にナンピンできます。

底を狙えない私には一株投資が合っています。

頻繁に買う手間が面倒じゃない人向け。
下がったら１株単位で追加購入するだけです。

投資信託

	保有口数	購入価格	現在価格	評価額	含み損益	損益率
iFreeレバレッジNASDAQ100【特定】	884,667	30,794	37,935	3,355,984	+631,741	+23.2%
iFreeレバレッジNASDAQ100 【旧NISA】	298,379	36,866	37,935	1,131,901	+31,897	+2.9%
eMAXIS Slim米国株式(S&P500)【NISAつみたて】	200,457	24,944	27,358	548,410	+48,390	+9.7%
eMAXIS Slim米国株式(S&P500)【特定】	161,624	20,371	27,358	442,171	+112,927	+34.3%
ニッセイNASDAQ100インデックスファンド【NISA成長投資】	70,752	14,134	15,973	113,012	+13,011	+13.0%
合計				5,591,478	+837,966	+17.6%

続いて投資信託です。

投資信託合計の含み益は先週の+72.9万円（+15.5％）から今週+83.7万円（+17.6％）になりました。

毎月１日のクレジットカード決済購入により、NISAつみたて枠にeMAXIS Slim米国株式（S&P500）が反映されました。
50,000円分購入で、18,082口増えました。

レバナス全体の利益率は+17.4％。

　※2024年1月に楽天レバナス売却したためグラフはガクンと下がっています。

※eMAXIS Slim米国株式（S&P500）は
　NISA【つみたて投資枠】で年間120万円購入します。
　毎月１日には50,000円分クレジットカード決済で、
　毎月15日には25,000円分を余力から購入するよう設定しています。
　計7.5万円×12ヶ月＋１月に30万円別購入済　→　合計120万円です。

※iFreeレバレッジNASDAQ100（特定口座）は購入停止中。
　レバナスの損益率が-20％以下で購入再開します。
   -20％～-30％　毎日2,000円購入　　
　-30％～-40％　毎日3,000円購入
　-40％～　　 　毎日4,000円購入

米国株

		保有数	購入価格	現在価格	評価額	含み損益	損益率
BTI	ブリティッシュ・アメリカン・タバコ	112	31.18	29.64	3319.68	-172.48	-4.9%
TMF	Direxionデイリー20年超米国債 ブル３倍ETF	35	62.79	57.39	2008.65	-189.0	-8.6%
JEPI	JPモルガン・エクイティ・プレミアムETF	30	54.09	57.10	1713	90.30	+5.6%
EC	エコペトロール	20	11.69	10.52	210.4	-23.40	-10.0%
TLT	iシェアーズ米国国債20年超ETF	2	99.06	95.73	191.46	-6.66	-3.4%
AAPL	アップル	1	182.00	170.73	170.73	-11.27	-6.2%
	合計（ドル）				7,613.92	-312.51	-3.9%
	合計（円）				1,125,867	+5,985	+0.5%

米国株です。

先週は-357.70ドル（-4.5％）でしたが、今週は-312.51ドル（-3.9％）でした。

エコペトロール（EC）を２株追加しました！
これでキリ良く20株。
５万円分くらい保有しようかなと思っているのでもう少し買う予定です。

ドル円が円高に進んだ影響で円評価が下がりました。

米国株・ETFかんたん解説！

SOXL （Direxionデイリー半導体株ブル３倍ETF）は半導体関連株に連動し、
３倍レバレッジがかかっています。
ハイリスクハイリターン商品。

JEPI（JPモルガンエクイティプレミアムETF）は分配利回りが7.1％ほどと高配当。
そして毎月分配。毎月配当金はウレシイですね。

BTI（ブリティッシュ・アメリカン・タバコ）は配当利回り9.7％と高配当で、
ADR銘柄のため米国税10％がかかりません。
NISAで買えば完全非課税に。

TLT（iシェアーズ米国国債20年超ETF）を少々。
為替ヘッジありの2621でいいかと思ってますが、ヘッジなしはどうなのかとやはり気になり、100ドル切った時に買っちゃいました。

VYM（バンガード　米国高配当株式ETF）は組み入れ銘柄400社以上に分散投資を行えるETFで、配当利回りは3％ほど。将来の値上がりも狙えるETFとなっています。経費率は0.06％。安い時に買いたい。
　

全体

・資産評価額推移

	SBI証券					楽天証券
	日本株	投資信託	米国株	預り金（円）	預り金（ドル）	投資信託
2023/3/3	1,772,139	2,703,952	816,943	129,102	70.97	577,449
2023/3/10	1,838,301	2,706,068	798,976	15,985	27.40	571,402
2023/3/17	1,895,925	2,930,053	886,833	238,383	53.56	626,470
2023/3/24	1,930,080	2,990,611	916,905	92,859	305.34	639,337
2023/3/31	1,986,741	3,130,945	1,000,987	14,277	172.65	661,853
2023/4/7	2,114,441	3,196,046	944,794	48,213	84.72	670,217
2023/4/14	2,146,265	3,246,441	959,599	2,275	14.27	673,562
2023/4/21	2,140,876	3,225,906	955,616	70,471	14.27	659,666
2023/4/28	2,157,215	3,312,636	950,978	37,018	14.27	674,720
2023/5/5	2,073,161	3,372,774	967,395	93,167	14.27	682,826
2023/5/12	2,105,536	3,432,129	957,155	24,863	10.40	696,464
2023/5/19	1,975,657	3,665,346	1,085,913	140,167	10.40	743,427
2023/5/26	1,967,078	3,719,579	1,263,955	90,179	10.44	751,790
2023/6/2	2,005,931	3,954,564	1,241,326	62,667	31.62	804,929
2023/6/9	2,002,988	3,994,432	1,258,196	77,928	43.64	807,374
2023/6/16	2,051,866	4,339,664	1,360,099	47,483	11.02	884,830
2023/6/23	1,794,745	4,287,429	1,285,646	303,670	11.02	865,530
2023/6/30	1,797,459	4,262,013	1,391,320	390,070	24.05	851,763
2023/7/7	1,848,218	4,336,584	1,322,284	306,408	8.11	866,559
2023/7/14	1,958,182	4,527,628	1,358,971	185,430	56.41	920,599
2023/7/21	1,994,237	4,510,812	1,359,480	166,624	56.41	905,545
2023/7/28	2,028,642	4,511,605	1,435,828	116,864	56.41	902,200
2023/8/4	2,055,314	4,480,647	1,367,085	23,608	1.58	885,859
2023/8/11	2,105,693	4,376,756	1,273,016	198,573	11.23	855,366
2023/8/18	2,172,318	4,203,472	1,222,134	66,582	179.75	810,204
2023/8/25	2,228,024	4,255,436	1,260,455	44,590	162.13	817,795
2023/9/1	2,168,368	4,590,669	1,385,218	150,189	3.80	892,936
2023/9/8	2,203,314	4,491,754	1,318,628	112,694	12.94	862,957
2023/9/15	2,283,913	4,602,698	1,276,184	65,640	13.47	884,573
2023/9/22	2,297,165	4,221,000	1,210,520	224,218	93.47	794,250
2023/9/29	2,426,450	4,238,598	1,241,453	13,496	80.61	792,963
2023/10/6	2,386,958	4,240,307	1,247,148	79,146	29.86	792,320
2023/10/13	2,421,008	4,472,310	1,236,211	60,648	31.68	841,084
2023/10/20	2,445,176	4,284,775	1,157,566	24,285	14.30	794,507
2023/10/27	2,473,069	3,965,041	1,097,482	87,940	14.30	719,882
2023/11/3	2,527,398	4,246,841	1,268,579	26,123	4.70	776,623
2023/11/10	2,523,712	4,511,742	1,344,729	2,596	66.75	829,504
2023/11/17	2,557,184	4,093,016	1,438,276	694,088	66.75	899,755
2023/11/24	2,554,148	4,158,750	1,445,030	733,373	3.64	915,967
2023/12/1	2,619,046	4,122,591	1,433,705	682,003	3.64	908,247
2023/12/8	2,336,419	4,132,295	1,422,538	888,001	317.51	912,750
2023/12/15	2,506,167	4,182,116	722,486	1,295,571	3,287.46	969,878
2023/12/22	2,965,060	4,273,784	793,201	855,481	2,773.57	992,780
2023/12/29	2,859,635	4,334,703	789,849	895,284	2,762.79	1,007,576
	SBI証券					楽天証券
	日本株	投資信託	米国株	預り金（円）	預り金（ドル）	投資信託
2024/1/5	3,132,643	4,485,870	900,826	383,526	2,088.55	930,377
2024/1/12	3,168,955	4,735,811	904,705	343,245	2,100.10	990,078
2024/1/19	3,180,008	4,842,188	956,919	311,276	1,713.44	1,006,161
2024/1/26	3,236,095	5,102,484	953,738	232,445	1,713.44	1,067,406
2024/2/2	3,943,900	5,047,720	968,877	640,466	1,719.17	0
2024/2/9	4,494,184	5,295,207	1,002,630	471,175	1,634.78	0
2024/2/16	4,579,504	5,346,846	1,087,408	426,468	1,005.83	0
2024/2/23	4,783,858	5,156,220	1,100,368	240,240	1,005.83	0
2024/3/1	4,777,367	5,433,351	1,135,788	294,963	736.54	0
2024/3/8	4,874,786	5,591,478	1,125,867	177,950	723.41	0

SBI証券で投資を行っています。
楽天証券口座も保有していますが、楽天レバナス売却により口座内残高なし。
投資金額は今までに入金した915万円。
現在の資産評価額から投資金額を引いた金額がトータルリターンです。

SBI証券の口座（外貨建商品）の預り金米ドルは、１ドル147.87円で換算しています。

・損益推移

	合計			幻
	投資金額	資産評価額	トータル リターン	含み損益
2023/3/3	7,200,000	6,009,288	-1,190,712	-2,115,422
2023/3/10	7,200,000	5,934,478	-1,265,522	-2,193,414
2023/3/17	7,600,000	6,584,789	-1,015,211	-1,943,850
2023/3/24	7,600,000	6,609,529	-990,471	-1,919,193
2023/3/31	7,600,000	6,817,778	-782,222	-1,703,687
2023/4/7	7,800,000	6,984,868	-815,132	-1,749,681
2023/4/14	7,800,000	7,030,033	-769,967	-1,702,952
2023/4/21	7,900,000	7,054,446	-845,554	-1,780,501
2023/4/28	7,900,000	7,134,493	-765,507	-1,719,533
2023/5/5	7,900,000	7,191,249	-708,751	-1,655,542
2023/5/12	7,900,000	7,217,550	-682,450	-1,633,808
2023/5/19	7,900,000	7,611,950	-288,050	-1,256,888
2023/5/26	7,900,000	7,794,040	-105,960	-1,077,962
2023/6/2	7,900,000	8,073,813	+173,813	-816,925
2023/6/9	7,900,000	8,147,001	+247,001	-758,344
2023/6/16	7,900,000	8,685,493	+785,493	-223,243
2023/6/23	7,900,000	8,538,598	+638,598	-381,055
2023/6/30	8,000,000	8,696,106	+696,106	-333,472
2023/7/7	8,000,000	8,681,219	+681,219	-345,453
2023/7/14	8,000,000	8,958,583	+958,583	-60,390
2023/7/21	8,000,000	8,944,610	+944,610	-82,456
2023/7/28	8,000,000	9,003,051	+1,003,051	-24,365
2023/8/4	8,000,000	8,812,738	+812,738	-209,726
2023/8/11	8,200,000	8,811,021	+611,021	-418,948
2023/8/18	8,200,000	8,500,853	+300,853	-742,551
2023/8/25	8,200,000	8,629,989	+429,989	-621,988
2023/9/1	8,200,000	9,187,933	+987,933	-81,956
2023/9/8	8,200,000	8,991,231	+791,231	-280,239
2023/9/15	8,200,000	9,114,994	+914,994	-152,555
2023/9/22	8,400,000	8,760,993	+360,993	-706,560
2023/9/29	8,400,000	8,725,001	+325,001	-750,094
2023/10/6	8,500,000	8,750,324	+250,324	-831,639
2023/10/13	8,500,000	9,036,003	+536,003	-546,489
2023/10/20	8,500,000	8,708,449	+208,449	-874,238
2023/10/27	8,600,000	8,345,562	-254,438	-1,319,691
2023/11/3	8,600,000	8,846,270	+246,270	-833,938
2023/11/10	8,600,000	9,222,391	+622,391	-474,999
2023/11/17	8,600,000	9,692,378	+1,092,378	-101,230
2023/11/24	8,600,000	9,807,812	+1,207,812	+41,710
2023/12/1	8,600,000	9,766,131	+1,166,131	-11,706
2023/12/8	8,600,000	9,737,705	+1,137,705	-39,779
2023/12/15	8,600,000	10,142,281	+1,542,281	+246,262
2023/12/22	8,600,000	10,275,567	+1,675,567	+367,520
2023/12/29	8,600,000	10,380,773	+1,780,773	+457,978
	投資金額	資産評価額	トータル リターン	含み損益
2024/1/5	8,650,000	10,135,539	+1,485,539	+155,352
2024/1/12	8,650,000	10,447,708	+1,797,708	+490,021
2024/1/19	8,650,000	10,551,152	+1,901,152	+561,363
2024/1/26	8,650,000	10,845,466	+2,195,466	+856,939
2024/2/2	8,700,000	10,852,839	+2,152,839	+622,688
2024/2/9	9,100,000	11,507,465	+2,407,465	+862,897
2024/2/16	9,100,000	11,591,372	+2,491,372	+942,080
2024/2/23	9,100,000	11,431,902	+2,331,902	+782,559
2024/3/1	9,100,000	11,752,318	+2,652,318	+1,100,371
2024/3/8	9,150,000	11,877,052	+2,727,052	+1,171,761

投資額915万→評価額1187万、
トータルリターン＋272万でした。

さいごに

■ドル円１か月チャート

１ドル150円から147円へ急に円高になっています。
この影響で、米国株の円評価は下がってきた。
為替ヘッジのないS&P500投資信託、NASDAQ100投資信託等も基準価格低下影響となります。
為替一気に来ましたね。

■米国債１か月チャート
■米国債２年利回り　■米国債10年利回り　■米国債20年利回り

パウエルFRB議長の「利下げ開始は遠くない」、「年内開始可能性高い」発言。
利下げを示唆する発言により、利下げ期待で２年国債利回り低下へ。

www.bloomberg.co.jp

8日発表の雇用統計では非農業部門雇用者数が史上予想を上回りました。
失業率は3.9％へ上昇。

jp.reuters.com

無敵のエヌビディアも８日後半の市場で大きく下げました。
NASDAQ100は前日比▼1.53％
月曜更新のレバナスが怖いなぁ( ;∀;)

jp.reuters.com

FedWatch（市場の米政策金利予想）は、

↓ １週間前

↓3/10現在

徐々に利下げ開始の足音が聞こえてきたといった感じでしょうか？
今年中には複数回の利下げ、そして更なる株価上昇を期待していいのかな。
「株価に織り込み済」なんてことにはならないようにして欲しいな( ;∀;)

毎月配当のJEPIとTLTからわずかですが配当金入っていました！
３月は配当金多くもらえる月なので、楽しみです(#^.^#)

それでは、また(^^)/

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