【ポートフォリオ公開】2023.3.3投資資産のまとめ　～TLTを買ってみた、2621、JEPI追加購入～

みなさん、こんにちは！
ありさん5252（こつこつ）です（*ゝω・*）

2023.3.3現在の投資資産をドーンと公開しちゃいます。

国内株式
投資信託
- ・レバナス合計
米国株・米国ETF
全体
- ・資産評価額推移
- ・損益推移

国内株式

		保有数	購入価格	現在価格	評価額	含み損益	損益率
2621	ｉシェアーズ米国債20年超（H有）	310	1,506	1,440	446,400	-20,460	-4.38%
9202	ANAホールディングス	100	2,860	2,779	277,900	-8,100	-2.83%
8591	オリックス	100	2,188	2,464.5	246,450	+27,650	+12.64%
9303	住友倉庫	100	1,955	2,205	220,500	+25,000	+12.79%
4176	ココナラ	300	575	520	156,000	-16,500	-9.57%
1357	NF日経ダブルインバース	200	341	337	67,400	-800	-1.17%
5020	ENEOS	100	475.9	477	47,700	+110	+0.23%
7416	はるやまH	100	776	473	47,300	-30,300	-39.05%
2914	JT	14	2,622	2,735.5	38,297	+1,589	+4.33%
3465	ケイアイスター不動産	7	4,170	4,195	29,365	+175	+0.60%
5214	日本電気硝子	10	2,407	2,568	25,680	+1,610	+6.69%
9433	KDDI	6	3,882.6	4,048	24,288	+992	+4.26%
4503	アステラス製薬	10	1,911	1,912	19,120	+10	+0.05%
8630	SOMPOHD	3	5,537	5,835	17,505	+894	+5.38%
1928	積水ハウス	6	2,341	2,610.5	15,663	+1,617	+11.51%
8766	東京海上ホールディングス	5	2,695	2,879.5	14,398	+923	+6.85%
3003	ヒューリック	13	1,041	1,085	14,105	+572	+4.23%
8304	あおぞら銀行	5	2,617	2,627	13,135	+50	+0.38%
5401	日本製鉄	4	2,690	3,148	12,592	+1,832	+17.03%
8593	三菱HCキャピタル	17	675	718	12,206	+731	+6.37%
1605	INPEX	6	1,406	1,517	9,102	+666	+7.89%
5334	日本特殊陶業	2	2,613	2,770	5,540	+314	+6.01%
8058	三菱商事	1	4,689	4,901	4,901	+212	+4.52%
2768	双日	1	2,462	2,678	2,678	+216	+8.77%
8697	JPX	1	1,881.5	2,030.5	2,031	+149	+7.92%
4042	東ソー	1	1,581	1,884	1,884	+303	+19.17%
	合計				1,772,139	-10,545	-0.59%

まずは国内株式から。

含み損は先週の-2.7万円から今週-1.1万円へ。

国内株式トータル -0.59％。
こうやって見ると調子いいかな。

プラスじゃないのに調子いいって、感覚おかしくなってるな( ;∀;)

2621 ｉシェアーズ米国債20年超（H有）をほんの少しだけ追加購入。

2023年よりSBI証券のS株を使った一株投資（ひとかぶ投資）で高配当株投資を始めました。
単元株の100株ではなく、S株は１株単位で買えます。
100株だと下がった時にナンピン買いしたくても資金がなくて買えないということもありますが、一株投資だと１株単位なので下がっても気軽にナンピンできます。

底を狙えない私には一株投資合っているような気がします

頻繁に買う手間が面倒じゃない人向け。
下がったら１株単位で追加購入するだけです。

今年から始めた一株投資の合計はすでに26万円になりました。
売るつもりはありません。

投資信託

	保有口数	購入価格	現在価格	評価額	含み損益	損益率
iFreeレバレッジNASDAQ100	809,653	31,634	18,917	1,531,621	-1,029,636	-40.20%
iFreeレバレッジNASDAQ100 (NISA)	298,379	36,866	18,917	564,444	-535,560	-48.69%
楽天レバレッジNASDAQ100	1,286,651	6,490	4,488	577,449	-257,552	-30.84%
eMAXIS Slim米国株式(S&P500)	223,782	19,171	19,265	431,116	+2,104	+0.49%
eMAXISSlim国内リートインデックス	137,828	10,158	9,208	126,912	-13,094	-9.35%
eMAXISプラスコモディティインデックス	43,391	13,828	11,491	49,861	-10,140	-16.90%
合計				3,281,402	-1,843,878	-35.98%

続いて投資信託です。

レバナスの含み損は-182.2万円です。
7万ほど含み損増加( ;∀;)

・レバナス合計

-40％をまた超えてしまった。
-30％くらいだと安心かなぁ('ω')

レバナス合計	投資額	評価額	含み損益	損益率
2022.6月	3,976,242	2,335,661	-1,640,581	-41.3%
7月	3,977,256	2,754,588	-1,222,668	-30.7%
8月	4,199,263	2,751,520	-1,447,743	-34.5%
9月	4,214,245	2,228,748	-1,985,497	-47.1%
10月	4,230,267	2,363,420	-1,866,847	-44.1%
11月	4,268,267	2,333,856	-1,934,411	-45.3%
12月	4,352,208	2,148,792	-2,203,416	-50.6%
2023.1月	4,428,271	2,594,378	-1,833,893	-41.4%
2月	4,485,237	2,672,923	-1,812,314	-40.4%
現在	4,496,261	2,673,513	-1,822,748	-40.5%

S&P500の積立投資を継続中。
eMAXIS Slim米国株式（S&P500）を毎日3,000円購入しています。
月間69,000円ほど。

レバナスはiFreeレバレッジNASDAQ100（特定口座）を以下のルールで毎日購入しています。

取得価額に対して基準価額が
0%～-20％　購入しない
-20％～-30％　毎日2,000円購入
-30％～-40％　毎日3,000円購入
-40％～　　　毎日4,000円購入　★現在

米国株・米国ETF

		保有数	購入価格	現在価格	評価額	含み損益	損益率
SOXL	Direxionデイリー半導体株ブル３倍ETF	198	27.82	15.68	3104.64	-2403.72	-43.64%
JEPI	JPモルガン・エクイティ・プレミアムETF	30	54.28	54.03	1,620.9	-7.50	-0.46%
QYLD	グローバルX　NASDAQ100カバードコール ETF	40	21.40	16.64	665.6	-190.4	-22.24%
BTI	ブリティッシュ・アメリカン・タバコ	10	37.17	38.04	380.4	8.70	+2.34%
TLT	iシェアーズ米国国債20年超ETF	2	99.06	101.89	203.8	5.66	+2.86%
	合計（ドル）				5,975.32	-2,587.26	-30.22%
	合計（円）				816,943	-260,999	-24.21%

米国株です。

TLT（iシェアーズ米国国債20年超ETF）を買ってみました。
為替ヘッジありの2621でいいかと思ってますが、ヘッジなしはどうなのかとやはり気になり、100ドル切ってたので買っちゃいました。

SOXLは15.68ドルに。
SOXLは半導体関連株に連動し、３倍レバレッジがかかっています。
ハイリスクハイリターン商品。

JEPI（JPモルガンエクイティプレミアムETF）は分配利回りが11.5％ほどと高配当。
そして毎月分配。毎月配当金はウレシイですね。
さらに、経費率が0.35％とQYLDの0.6％より低い。

BTI（ブリティッシュ・アメリカン・タバコ）は配当利回り7％超で、ADR銘柄のため米国税10％かからず。

JEPIとBTIを増やしていきたいと思っています。

全体

メイン口座はSBI証券、サブが楽天証券（投資信託のみ保有）です。

楽天証券と楽天銀行と連携済（自動入金、マネーブリッジ）。
楽天銀行から自動入出金されるため楽天証券内の預り金はなしとしています。
投資金額は今までにSBI証券に入金した636.5万円と、楽天証券に入金した83.5万円の合計720万円。
現在の資産評価額から投資金額を引いた金額が損益額です。

SBI証券の口座（外貨建商品）の預り金米ドルは、１ドル136.72円で換算しています。

・資産評価額推移

	SBI証券					楽天証券
	国内株式	投資信託	米国ETF	預り金（円）	預り金（ドル）	投資信託
2023/1/6	1,759,444	2,075,453	480,339	240,795	333.15	472,330
2023/1/13	1,811,630	2,320,190	521,337	177,090	337.80	535,247
2023/1/20	1,873,812	2,286,540	517,667	108,461	337.80	518,392
2023/1/27	1,906,485	2,584,586	507,024	143,001	828.28	566,126
2023/2/3	1,674,425	2,873,662	575,995	341,867	434.76	659,537
2023/2/10	1,691,907	2,746,284	637,086	254,760	10.49	615,019
2023/2/17	1,658,210	2,804,051	658,427	290,884	110.19	619,136
2023/2/24	1,767,642	2,717,223	666,461	252,453	48.33	592,245
2023/3/3	1,772,139	2,703,952	816,943	129,102	70.97	577,449

・損益推移

	合計			幻
	投資金額	資産評価額	損益額	含み損益
2023/1/6	7,000,000	5,072,976	-1,927,024	-2,942,480
2023/1/13	7,000,000	5,409,165	-1,590,835	-2,605,580
2023/1/20	7,000,000	5,348,553	-1,651,447	-2,666,009
2023/1/27	7,100,000	5,814,890	-1,285,110	-2,276,580
2023/2/3	7,100,000	6,181,409	-918,591	-1,892,882
2023/2/10	7,100,000	5,946,439	-1,153,561	-2,015,950
2023/2/17	7,100,000	6,045,556	-1,054,444	-1,961,143
2023/2/24	7,200,000	6,002,535	-1,197,465	-2,118,460
2023/3/3	7,200,000	6,009,288	-1,190,712	-2,115,422