【大和レバナス】2024.2.23 レバナス運用ブログ 楽天レバレッジ売却後の状況と 2244 グローバルX USテック・トップ20との比較

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みなさん、こんにちは！
ありさん5252（こつこつ）です（*ゝω・*）

月１回のレバナスについての報告になります。
・・２，３日遅れました

ポートフォリオの3分の1がレバナスです！
だいぶ割合減ったよ。

レバレッジの効いたハイリスクハイリターンのレバナスですが、
投資信託のため結局はほったらかし状態！
それじゃダメだ、ちゃんとレバナス見守ってますよということでレバナスチェックを始めます。

iFreeレバレッジNASDAQ100（大和レバナス）チャート

2022年

2022/1/4　42,451円　→　2022/12/30　16,081円
2022年の１年間で約62％下落

2023年

2023/1/4　15,824円　→　2023/12/29　33,323円
2023年は年初来111％上昇
年初に一括購入した人は倍以上に！
うらやましい('ω')！！！！

2024年

出典：大和アセットマネジメント

2024/1/4　31,124円　→　2024/2/26　36,627円
年初来17.7％上昇

2/23時点の保有レバナス評価額

保有しているのは2種類。

 ・iFreeレバレッジNASDAQ100（大和レバナス）特定口座
 ・iFreeレバレッジNASDAQ100（大和レバナス）NISA口座

	保有口数	購入価格	現在価格	評価額	含み損益	損益率
iFreeレバレッジNASDAQ100【特定】	884,667	30,794	34,837	3,081,914	+357,671	+13.1%
iFreeレバレッジNASDAQ100 【旧NISA】	298,379	36,866	34,837	1,039,463	-60,541	-5.5%
レバナス計				4,121,377	+297,130	+7.8%

証券会社のHP画面はこちら↓

2/23のスクショ忘れたので、2/26の分を掲載します。
こっちは大きくプラスになりました！

SBI証券（特定）

SBI証券（NISA）

自作の表はエクセル計算のため１円程度の誤差があります。

レバナス評価額の推移

こちらがMyレバナスの推移になります。
2022年6月末からブログを始めてますが、記録があるのは2022/7/15からです。
グラフは全期間掲載していますが、表の数字は2023年～掲載しています。
2022年の数字を見たい方はこちらから↓

ari5252.hatenablog.com

・大和レバナス　iFreeレバレッジNASDAQ100（特定口座）

日付	保有口数	取得価額	投資額	基準価額	評価額	損益額	損益％
2023/1/6	739,718	32,840	2,429,234	15,473	1,144,566	-1,284,668	-52.9%
1/13	749,070	32,644	2,445,264	17,532	1,313,270	-1,131,995	-46.3%
1/20	760,483	32,417	2,465,258	16,980	1,291,300	-1,173,958	-47.6%
1/27	771,225	32,225	2,485,273	19,271	1,486,228	-999,045	-40.2%
2/3	779,811	32,088	2,502,258	21,612	1,685,328	-816,930	-32.6%
2/10	787,068	31,982	2,517,201	20,160	1,586,729	-930,472	-37.0%
2/17	794,374	31,877	2,532,226	20,326	1,614,645	-917,581	-36.2%
2/24	799,021	31,804	2,541,206	19,406	1,550,580	-990,626	-39.0%
3/3	809,653	31,634	2,561,256	18,917	1,531,621	-1,029,636	-40.2%
3/10	818,930	31,495	2,579,220	18,740	1,534,675	-1,044,545	-40.5%
3/17	826,750	31,379	2,594,259	20,544	1,698,475	-895,784	-34.5%
3/24	832,583	31,303	2,606,235	20,978	1,746,593	-859,642	-33.0%
3/31	839,699	31,216	2,621,204	21,718	1,823,658	-797,546	-30.4%
4/7	845,562	31,154	2,634,264	22,028	1,862,604	-771,660	-29.3%
4/14	851,530	31,088	2,647,236	22,135	1,884,862	-762,375	-28.8%
4/21	856,990	31,030	2,659,240	21,672	1,857,269	-801,971	-30.2%
4/28	862,579	30,968	2,671,235	22,169	1,912,251	-758,983	-28.4%
5/5	864,807	30,946	2,676,232	22,420	1,938,897	-737,334	-27.6%
5/12	869,230	30,904	2,686,268	22,888	1,989,494	-696,775	-25.9%
5/19	873,521	30,866	2,696,210	24,420	2,133,138	-563,072	-20.9%
5/26	877,664	30,835	2,706,277	24,683	2,166,338	-539,939	-20.0%
6/2	879,965	30,822	2,712,228	26,435	2,326,187	-386,041	-14.2%
6/9	879,965	30,822	2,712,228	26,551	2,336,395	-375,833	-13.9%
6/16	879,965	30,822	2,712,228	29,086	2,559,466	-152,762	-5.6%
6/23	879,965	30,822	2,712,228	28,457	2,504,116	-208,112	-7.7%
6/30	879,965	30,822	2,712,228	28,001	2,463,990	-248,238	-9.2%
7/7	879,965	30,822	2,712,228	28,523	2,509,924	-202,304	-7.5%
7/14	879,965	30,822	2,712,228	30,279	2,664,446	-47,782	-1.8%
7/21	879,965	30,822	2,712,228	29,783	2,620,800	-91,428	-3.4%
7/28	879,965	30,822	2,712,228	29,678	2,611,560	-100,668	-3.7%
8/4	879,965	30,822	2,712,228	29,188	2,568,442	-143,786	-5.3%
8/11	879,965	30,822	2,712,228	28,190	2,480,621	-231,607	-8.5%
8/18	879,965	30,822	2,712,228	26,691	2,348,715	-363,514	-13.4%
8/25	879,965	30,822	2,712,228	26,943	2,370,890	-341,338	-12.6%
9/1	879,965	30,822	2,712,228	29,415	2,588,417	-123,811	-4.6%
9/8	879,965	30,822	2,712,228	28,477	2,505,876	-206,352	-7.6%
9/15	879,965	30,822	2,712,228	29,163	2,566,242	-145,986	-5.4%
9/22	879,965	30,822	2,712,228	26,182	2,303,924	-408,304	-15.1%
9/29	879,965	30,822	2,712,228	26,150	2,301,108	-411,120	-15.2%
10/6	879,965	30,822	2,712,228	26,175	2,303,308	-408,920	-15.1%
10/13	879,965	30,822	2,712,228	27,767	2,443,399	-268,829	-9.9%
10/20	879,965	30,822	2,712,228	26,217	2,307,004	-405,224	-14.9%
10/27	879,965	30,822	2,712,228	23,772	2,091,853	-620,375	-22.9%
11/3	883,203	30,800	2,720,265	25,626	2,263,296	-456,969	-16.8%
11/10	884,667	30,794	2,724,244	27,416	2,425,403	-298,841	-11.0%
11/17	884,667	30,794	2,724,244	29,719	2,629,142	-95,102	-3.5%
11/24	884,667	30,794	2,724,244	30,260	2,677,002	-47,241	-1.7%
12/1	884,667	30,794	2,724,244	30,005	2,654,443	-69,800	-2.6%
12/8	884,667	30,794	2,724,244	30,191	2,670,898	-53,345	-2.0%
12/15	884,667	30,794	2,724,244	32,063	2,836,508	+112,264	+4.1%
12/22	884,667	30,794	2,724,244	32,822	2,903,654	+179,410	+6.6%
12/29	884,667	30,794	2,724,244	33,323	2,947,976	+223,732	+8.2%
2024/1/5	884,667	30,794	2,724,244	30,801	2,724,863	+619	0.0%
1/12	884,667	30,794	2,724,244	32,748	2,897,107	+172,864	+6.3%
1/19	884,667	30,794	2,724,244	33,280	2,944,172	+219,928	+8.1%
1/26	884,667	30,794	2,724,244	35,317	3,124,378	+400,135	+14.7%
2/2	884,667	30,794	2,724,244	34,487	3,050,951	+326,708	+12.0%
2/9	884,667	30,794	2,724,244	36,245	3,206,476	+482,232	+17.7%
2/16	884,667	30,794	2,724,244	36,372	3,217,711	+493,467	+18.1%
2/23	884,667	30,794	2,724,244	34,837	3,081,914	+357,671	+13.1%

・大和レバナス　iFreeレバレッジNASDAQ100（NISA口座）

日付	保有口数	取得価額	投資額	基準価額	評価額	損益額	損益％
2023/1/6	298,379	36,866	1,100,004	15,473	461,682	-638,322	-58.0%
1/13	298,379	36,866	1,100,004	17,532	523,118	-576,886	-52.4%
1/20	298,379	36,866	1,100,004	16,980	506,648	-593,356	-53.9%
1/27	298,379	36,866	1,100,004	19,271	575,006	-524,998	-47.7%
2/3	298,379	36,866	1,100,004	21,612	644,857	-455,147	-41.4%
2/10	298,379	36,866	1,100,004	20,160	601,532	-498,472	-45.3%
2/17	298,379	36,866	1,100,004	20,326	606,485	-493,519	-44.9%
2/24	298,379	36,866	1,100,004	19,406	579,034	-520,970	-47.4%
3/3	298,379	36,866	1,100,004	18,917	564,444	-535,560	-48.7%
3/10	298,379	36,866	1,100,004	18,740	559,162	-540,842	-49.2%
3/17	298,379	36,866	1,100,004	20,544	612,990	-487,014	-44.3%
3/24	298,379	36,866	1,100,004	20,978	625,939	-474,065	-43.1%
3/31	298,379	36,866	1,100,004	21,718	648,020	-451,985	-41.1%
4/7	298,379	36,866	1,100,004	22,028	657,269	-442,735	-40.2%
4/14	298,379	36,866	1,100,004	22,135	660,462	-439,542	-40.0%
4/21	298,379	36,866	1,100,004	21,672	646,647	-453,357	-41.2%
4/28	298,379	36,866	1,100,004	22,169	661,476	-438,528	-39.9%
5/5	298,379	36,866	1,100,004	22,420	668,966	-431,038	-39.2%
5/12	298,379	36,866	1,100,004	22,888	682,930	-417,074	-37.9%
5/19	298,379	36,866	1,100,004	24,420	728,642	-371,363	-33.8%
5/26	298,379	36,866	1,100,004	24,683	736,489	-363,515	-33.0%
6/2	298,379	36,866	1,100,004	26,435	788,765	-311,239	-28.3%
6/9	298,379	36,866	1,100,004	26,551	792,226	-307,778	-28.0%
6/16	298,379	36,866	1,100,004	29,086	867,865	-232,139	-21.1%
6/23	298,379	36,866	1,100,004	28,457	849,097	-250,907	-22.8%
6/30	298,379	36,866	1,100,004	28,001	835,491	-264,513	-24.0%
7/7	298,379	36,866	1,100,004	28,523	851,066	-248,938	-22.6%
7/14	298,379	36,866	1,100,004	30,279	903,462	-196,542	-17.9%
7/21	298,379	36,866	1,100,004	29,783	888,662	-211,342	-19.2%
7/28	298,379	36,866	1,100,004	29,678	885,529	-214,475	-19.5%
8/4	298,379	36,866	1,100,004	29,188	870,909	-229,095	-20.8%
8/11	298,379	36,866	1,100,004	28,190	841,130	-258,874	-23.5%
8/18	298,379	36,866	1,100,004	26,691	796,403	-303,601	-27.6%
8/25	298,379	36,866	1,100,004	26,943	803,923	-296,081	-26.9%
9/1	298,379	36,866	1,100,004	29,415	877,682	-222,322	-20.2%
9/8	298,379	36,866	1,100,004	28,477	849,694	-250,310	-22.8%
9/15	298,379	36,866	1,100,004	29,163	870,163	-229,841	-20.9%
9/22	298,379	36,866	1,100,004	26,182	781,216	-318,788	-29.0%
9/29	298,379	36,866	1,100,004	26,150	780,261	-319,743	-29.1%
10/6	298,379	36,866	1,100,004	26,175	781,007	-318,997	-29.0%
10/13	298,379	36,866	1,100,004	27,767	828,509	-271,495	-24.7%
10/20	298,379	36,866	1,100,004	26,217	782,260	-317,744	-28.9%
10/27	298,379	36,866	1,100,004	23,772	709,307	-390,697	-35.5%
11/3	298,379	36,866	1,100,004	25,626	764,626	-335,378	-30.5%
11/10	298,379	36,866	1,100,004	27,416	818,036	-281,968	-25.6%
11/17	298,379	36,866	1,100,004	29,719	886,753	-213,251	-19.4%
11/24	298,379	36,866	1,100,004	30,260	902,895	-197,109	-17.9%
12/1	298,379	36,866	1,100,004	30,005	895,286	-204,718	-18.6%
12/8	298,379	36,866	1,100,004	30,191	900,836	-199,168	-18.1%
12/15	298,379	36,866	1,100,004	32,063	956,693	-143,311	-13.0%
12/22	298,379	36,866	1,100,004	32,822	979,340	-120,664	-11.0%
12/29	298,379	36,866	1,100,004	33,323	994,288	-105,716	-9.6%
2024/1/5	298,379	36,866	1,100,004	30,801	919,037	-180,967	-16.5%
1/12	298,379	36,866	1,100,004	32,748	977,132	-122,872	-11.2%
1/19	298,379	36,866	1,100,004	33,280	993,005	-106,999	-9.7%
1/26	298,379	36,866	1,100,004	35,317	1,053,785	-46,219	-4.2%
2/2	298,379	36,866	1,100,004	34,487	1,029,020	-70,984	-6.5%
2/9	298,379	36,866	1,100,004	36,245	1,081,475	-18,529	-1.7%
2/16	298,379	36,866	1,100,004	36,372	1,085,264	-14,740	-1.3%
2/23	298,379	36,866	1,100,004	34,837	1,039,463	-60,541	-5.5%

・【売却済】楽天レバナス　楽天レバレッジNASDAQ-100

	口数	購入価格	売却価格	利益	利益率
2024/1/30売却	1,286,651	6,490	8,359	+240,475 （税引前）	+28.8％

・レバナス合計

日付	投資額	評価額	損益額	損益％
2023/1/6	4,364,238	2,078,577	-2,285,661	-52.4%
1/13	4,380,269	2,371,634	-2,008,634	-45.9%
1/20	4,400,262	2,316,339	-2,083,923	-47.4%
1/27	4,420,277	2,627,360	-1,792,917	-40.6%
2/3	4,437,262	2,989,722	-1,447,541	-32.6%
2/10	4,452,205	2,803,280	-1,648,925	-37.0%
2/17	4,467,230	2,840,266	-1,626,964	-36.4%
2/24	4,476,211	2,721,860	-1,754,351	-39.2%
3/3	4,496,261	2,673,513	-1,822,748	-40.5%
3/10	4,514,225	2,665,239	-1,848,986	-41.0%
3/17	4,529,263	2,937,935	-1,591,328	-35.1%
3/24	4,541,239	3,011,869	-1,529,370	-33.7%
3/31	4,556,209	3,133,531	-1,422,678	-31.2%
4/7	4,569,268	3,190,090	-1,379,179	-30.2%
4/14	4,582,241	3,218,885	-1,363,356	-29.8%
4/21	4,594,244	3,163,582	-1,430,663	-31.1%
4/28	4,606,239	3,248,448	-1,357,792	-29.5%
5/5	4,611,236	3,290,689	-1,320,548	-28.6%
5/12	4,621,273	3,368,888	-1,252,385	-27.1%
5/19	4,631,214	3,605,207	-1,026,008	-22.2%
5/26	4,641,281	3,654,617	-986,664	-21.3%
6/2	4,647,233	3,919,881	-727,351	-15.7%
6/9	4,647,233	3,935,995	-711,238	-15.3%
6/16	4,647,233	4,312,161	-335,071	-7.2%
6/23	4,647,233	4,218,744	-428,489	-9.2%
6/30	4,647,233	4,151,244	-495,989	-10.7%
7/7	4,647,233	4,227,550	-419,683	-9.0%
7/14	4,647,233	4,488,507	-158,726	-3.4%
7/21	4,647,233	4,415,007	-232,226	-5.0%
7/28	4,647,233	4,399,289	-247,944	-5.3%
8/4	4,647,233	4,325,210	-322,023	-6.9%
8/11	4,647,233	4,177,117	-470,115	-10.1%
8/18	4,647,233	3,955,322	-691,911	-14.9%
8/25	4,647,233	3,992,608	-654,625	-14.1%
9/1	4,647,233	4,359,035	-288,198	-6.2%
9/8	4,647,233	4,218,527	-428,706	-9.2%
9/15	4,647,233	4,320,977	-326,255	-7.0%
9/22	4,647,233	3,879,390	-767,843	-16.5%
9/29	4,647,233	3,874,333	-772,900	-16.6%
10/6	4,647,233	3,876,635	-770,598	-16.6%
10/13	4,647,233	4,112,992	-534,241	-11.5%
10/20	4,647,233	3,883,771	-763,461	-16.4%
10/27	4,647,233	3,521,041	-1,126,192	-24.2%
11/3	4,647,233	3,796,247	-850,986	-18.3%
11/10	4,647,233	4,060,052	-587,181	-12.6%
11/17	4,647,233	4,401,676	-245,557	-5.3%
11/24	4,647,233	4,481,636	-165,597	-3.6%
12/1	4,659,248	4,457,976	-201,272	-4.3%
12/8	4,659,248	4,484,484	-174,764	-3.8%
12/15	4,659,248	4,763,078	+103,830	+2.2%
12/22	4,659,248	4,875,773	+216,525	+4.6%
12/29	4,659,248	4,949,841	+290,593	+6.2%
2024/1/5	4,659,248	4,574,277	-84,971	-1.8%
1/12	4,659,248	4,864,317	+205,069	+4.4%
1/19	4,659,248	4,943,338	+284,090	+6.1%
1/26	4,659,248	5,245,569	+586,321	+12.6%
2/2	3,824,248	4,079,971	+255,723	+6.7%
2/9	3,824,248	4,287,950	+463,703	+12.1%
2/16	3,824,248	4,302,975	+478,727	+12.5%
2/23	3,824,248	4,121,377	+297,130	+7.8%

レバナス投資額合計は382万円です。
損益率+7.8％！

※大和レバナス（特定）の2022.7月分は（NISA）との合算です。
　一部、合計（■）に重なって隠れてしまってます。

2/23現在レバナス含み益+29.7万円！

・大和レバナス（特定口座）取得単価の推移

新たに購入していないため、取得価額は変更ありません。

（購入履歴）
2022/8/12に20万円購入したため取得単価が一気に下がりました。
その後は、たまに少しだけスポット購入。
2022/11月より積立再開。毎日2,000円購入。
2022/12月～2023/5月はiFreeレバレッジNASDAQ100（特定口座）を以下のルールで購入していました。

取得価額に対して基準価額が
   0%～-20％　購入しない
-20％～-30％　毎日2,000円購入
-30％～-40％　毎日3,000円購入
-40％～　　 　毎日4,000円購入

その後、-20％を切ったので5/31の約定を最後に毎日積立購入はストップしています。
※2023/11月頭に4000口強追加購入していたのが漏れていたため、修正しております。

2244 グローバルX USテック・トップ20との比較

2023年～のNASDAQ100のチャートです　↓

えーと、どこまで行くんでしょうか？
年内まだ行けそうな気がしてます。

1/30に楽天レバナスを売却し、
2244 グローバルX USテック・トップ20を買いました。
と言っても、一括購入ではなく、ちょこちょこ購入しました。

2/26時点で

	保有数	購入価格	現在価格	評価額	含み損益	損益率
2244 GX US テック・トップ20	370	1,695	1,808	668,960	+41,810	+6.6%

楽天レバナスの1/30の基準価格は8,359円。
2/26の基準価格は8,603円。
こちらは+2.9％です。

2244は一括買いではないため、完全な比較ではないですが、とりあえず2244に乗り換えて良かったのかな。
まぁ悪くはない感じですね。

個人の感想ですが、伸びる時はレバナスが強く、上がったり下がったりだと2244が良い感じになると思ってます。
当面レバナスはこのまま保有していくつもりです。

2244はETF（上場投資信託）ですが、大和アセットマネジメントより、同じFactSet US Tech TOP20指数(配当込み)をベンチマークとする、言わば2244の投資信託版が出るようです。
皆さん情報が早い。

その名も
「一歩先いく USテック・トップ20インデックス」

名前がすごいなあ。

信託報酬が0.495%。

2244の信託報酬は0.4125%なのでこのままでいいかな。

投資信託のほうが積み立てしやすいし、ランキングでも目立つので流行りそうな気がしますけどね。

それではまた(^^)/

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