【ポートフォリオ公開】2023.12.15投資資産のまとめ　SOXL全売却！アステラス、クミアイ化学どうなるの？評価額計1000万円超えました！

みなさん、こんにちは！
ありさん5252（こつこつ）です(^_-)-☆

毎週末恒例のポートフォリオ公開です。

2023.12.15現在の投資資産をドーンと公開しちゃいます。

日本株
投資信託
米国株
全体
- ・資産評価額推移
- ・損益推移

日本株

		保有数	購入価格	現在価格	評価額	含み損益	損益率
2621	ｉシェアーズ米国債20年超（H有）	410	1,479	1,357	556,370	-50,020	-8.2%
7416	JT	89	3,060.4	3,715	330,635	+58,259	+21.4%
8053	住友倉庫	100	1,955	2,482	248,200	+52,700	+27.0%
8593	三菱HCキャピタル	226	808.1	942.1	212,915	+30,284	+16.6%
7164	全国保証	36	4,891	5,217	187,812	+11,736	+6.7%
4503	アステラス製薬	107	1,791.7	1,614	172,698	-19,014	-9.9%
4176	ココナラ	400	554	340	136,000	-85,600	-38.6%
8766	東京海上ホールディングス	20	2,594	3,492	69,840	+17,960	+34.6%
8630	SOMPOHD	10	5,380	6,830	68,300	+14,500	+27.0%
1928	積水ハウス	21	2,654.6	3,070	64,470	+8,723	+15.6%
2914	ENEOS	100	476	584.1	58,410	+10,810	+22.7%
1605	INPEX	30	1,361	1,900	57,000	+16,170	+39.6%
5857	AREHD	27	1,870	1,884	50,868	+378	+0.7%
8304	あおぞら銀行	15	2,498	3,079	46,185	+8,715	+23.3%
8306	三菱UFJ	34	861.5	1,204.5	40,953	+11,662	+39.8%
9432	NTT	200	171.5	169.8	33,960	-340	-1.0%
8058	三菱商事	5	4,666	6,704	33,520	+10,190	+43.7%
5214	日本電気硝子	10	2,407	3,108	31,080	+7,010	+29.1%
3003	ヒューリック	15	1,046	1,493	22,395	+6,705	+42.7%
9433	KDDI	5	3,875	4,448	22,240	+2,865	+14.8%
4996	クミアイ化学工業	27	1,025	809	21,843	-5,832	-21.1%
5401	日本製鉄	5	2,746	3,274	16,370	+2,640	+19.2%
4042	東ソー	8	1,768	1,780.5	14,244	+100	+0.7%
5334	日本特殊陶業	2	2,613	3,319	6,638	+1,412	+27.0%
2768	双日	1	2,462	3,221	3,221	+759	+30.8%
	合計				2,506,167	+112,773	+4.7%

まずは日本株から。

含み損は先週+11.3万円（+5.1）に対し、今週は+11.2万円（+4.7）でした。

↑日経平均　月～金までのチャートです。

相変わらずボラが・( ;∀;)

１週間前に979.4円で100株売却した三菱HCキャピタルを
安くなっていたので、再び100株購入しました。

	商品	株数	購入価格
2023/12/14	三菱HCキャピタル	100	937

アステラス製薬の下落が止まらない。
今のところ、底なし沼です。

↓３か月チャート

前は2000円以下なら安いと思ってましたが、今は1614円。
どこまで下がるの？
ナンピンも躊躇するなぁ。

そしてそしてクミアイ化学工業。
高配当株として最近少しずつ買っていましたが、
42円→28円と来期減配の発表があり、
金曜、前日1000円だった株価が809円と、19.1％下がりました。

会社としてはいい会社だと思ってるので、
今後追加購入していくかは検討中です。

今週一株投資は、アステラス製薬 25株、東ソー 8株、クミアイ化学 7株、AREHD 4株購入しました。

2023年よりSBI証券のS株を使った一株投資（ひとかぶ投資）で高配当株投資を始めました。
単元株の100株ではなく、S株は１株単位で買えます。
SBI証券なら、S株でも売買手数料無料！
100株だと下がった時にナンピン買いしたくても資金がなくて買えないということもありますが、一株投資だと１株単位なので下がっても気軽にナンピンできます。

底を狙えない私には一株投資合っているような気がします

頻繁に買う手間が面倒じゃない人向け。
下がったら１株単位で追加購入するだけです。

投資信託

	保有口数	購入価格	現在価格	評価額	含み損益	損益率
iFreeレバレッジNASDAQ100	884,667	30,794	32,063	2,836,508	+112,264	+4.1%
楽天レバレッジNASDAQ100	1,286,651	6,490	7,538	969,878	+134,877	+16.2%
iFreeレバレッジNASDAQ100 (NISA)	298,379	36,866	32,063	956,693	-143,311	-13.0%
eMAXIS Slim米国株式(S&P500)	161,624	20,371	24,063	388,916	+59,672	+18.1%
合計				5,151,994	+163,501	+3.3%

続いて投資信託です。

投資信託合計の含み損は先週の-13.3万円（-2.6％）から今週+16.3万円（+3.3％）になりました。

２つの投資信託を売却しました。

		口数	購入価格	売却価格	損益
2023/12/14	eMAXIS Slim 国内リート	137,828	10,158	9,380	-10,723
2023/12/15	iFree NEXT FANG+ インデックス	12,786	39,106	41,445	+2,991

リートは買った時期が悪かったのか、パッとしなかったな(-_-;)

FANG＋は来年も増やす予定がないため、売りました。

残りはS&P500とレバナスのみ。

eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）は特定口座なので、
新NISAへ移行のため今年か来年早いうちに売る予定です。
そして、新NISAでガッツリ買う。

レバナスは+2.2％。
レバナス合計でプラスになりました('ω')

レバナスは為替ヘッジされているので、
円高なんて怖くない！
ここから快進撃が始まるのだ！！！
たぶん。

※eMAXIS Slim米国株式（S&P500）を毎日3,000円積み立て購入しています。
ひと月で約6.9万円です。
停止中！来年の新NISAから再び買って行きます！

※iFreeレバレッジNASDAQ100（特定口座）は以下のルールで毎日購入しています。
停止中！

レバナスの損益率が
0%～-20％　購入しない　★現在
-20％～-30％　毎日2,000円購入　　
-30％～-40％　毎日3,000円購入
-40％～　　　毎日4,000円購入

米国株

		保有数	購入価格	現在価格	評価額	含み損益	損益率
BTI	ブリティッシュ・アメリカン・タバコ	88	33.51	29.40	2587.2	-361.36	-12.3%
JEPI	JPモルガン・エクイティ・プレミアムETF	30	54.09	55.05	1651.5	28.80	+1.8%
TMF	Direxionデイリー20年超米国債ブル３倍ETF	10	64.28	65.92	659.2	16.4	+2.6%
TLT	iシェアーズ米国国債20年超ETF	2	99.06	99.15	198.3	0.18	+0.1%
	合計（ドル）				5,096.20	-315.98	-5.8%
	合計（円）				722,486	-30,012	-4.0%

米国株です。

先週は-1069ドル（-9.8％）でしたが、今週は-316ドル（-4.0％）でした。

SOXLを全売却しました！

23.7ドルだったSOXLがなんと
30ドルを超えたので売却しました！！

・・・

ウソです。

30ドル行く前に売りました。

ちょっと失敗(-_-;)

こんなに一気に行くとは思ってなくて、
米国市場始まる23：30まで起きてないこともあるし、
少し前から「指値入れとこ」って売却予約してたんですね。

30ドルまでは行くだろうから、
28.65～28.9ドルで段階的に
複数売りの指値売却予約を入れてました。

で、この日は起きてて、
23：30米国市場始まって株価見た時には
保有株にSOXLはなく売却済( ;∀;)
普通に30ドル超えてました。

なんかうれしくない利確でした。

ま、「利確は正義」ですけど。

		株数	購入価格	売却価格	損益	円換算
2023/12/13	SOXL	220	26.67	28.76	+460.60	+153,918

※税引き前

SOXLは２ドルほど上がっただけなんですが、
為替の影響で円換算の利益が大きい。

約20％の源泉徴収はこの円換算の利益にかかってくるので
３万ほど税金もってかれます。

ドルでは460ドルしか
プラスになってないのに、
税金３万円って( ;∀;)

円にするつもりはなく、ドルのままで持っておきたかったんだけど。

とは言え、せっかくの為替による利益だし、
近くドルで買う予定もないため、
円高も考えて半分の3000ドルを円にしました。

その後、TMFを追加購入。

商品	株数	購入価格
TMF	5	65.03

米国株・ETFかんたん解説！
SOXL （Direxionデイリー半導体株ブル３倍ETF）は半導体関連株に連動し、
３倍レバレッジがかかっています。
ハイリスクハイリターン商品。

JEPI（JPモルガンエクイティプレミアムETF）は分配利回りが11.5％ほどと高配当。
そして毎月分配。毎月配当金はウレシイですね。
さらに、経費率が0.35％とQYLDの0.6％より低い。

BTI（ブリティッシュ・アメリカン・タバコ）は配当利回り9％超と高配当で、ADR銘柄のため米国税10％がかかりません。NISAで買えば完全非課税に。

TLT（iシェアーズ米国国債20年超ETF）を少々。
為替ヘッジありの2621でいいかと思ってますが、ヘッジなしはどうなのかとやはり気になり、100ドル切った時に買っちゃいました。

VYM（バンガード　米国高配当株式ETF）は組み入れ銘柄400社以上に分散投資を行えるETFで、配当利回りは3％ほど。将来の値上がりも狙えるETFとなっています。経費率は0.06％。安い時に買いたい。
　

全体

・資産評価額推移

	SBI証券					楽天証券
	日本株	投資信託	米国株	預り金（円）	預り金（ドル）	投資信託
2023/1/6	1,759,444	2,075,453	480,339	240,795	333.15	472,330
2023/1/13	1,811,630	2,320,190	521,337	177,090	337.80	535,247
2023/1/20	1,873,812	2,286,540	517,667	108,461	337.80	518,392
2023/1/27	1,906,485	2,584,586	507,024	143,001	828.28	566,126
2023/2/3	1,674,425	2,873,662	575,995	341,867	434.76	659,537
2023/2/10	1,691,907	2,746,284	637,086	254,760	10.49	615,019
2023/2/17	1,658,210	2,804,051	658,427	290,884	110.19	619,136
2023/2/24	1,767,642	2,717,223	666,461	252,453	48.33	592,245
2023/3/3	1,772,139	2,703,952	816,943	129,102	70.97	577,449
2023/3/10	1,838,301	2,706,068	798,976	15,985	27.40	571,402
2023/3/17	1,895,925	2,930,053	886,833	238,383	53.56	626,470
2023/3/24	1,930,080	2,990,611	916,905	92,859	305.34	639,337
2023/3/31	1,986,741	3,130,945	1,000,987	14,277	172.65	661,853
2023/4/7	2,114,441	3,196,046	944,794	48,213	84.72	670,217
2023/4/14	2,146,265	3,246,441	959,599	2,275	14.27	673,562
2023/4/21	2,140,876	3,225,906	955,616	70,471	14.27	659,666
2023/4/28	2,157,215	3,312,636	950,978	37,018	14.27	674,720
2023/5/5	2,073,161	3,372,774	967,395	93,167	14.27	682,826
2023/5/12	2,105,536	3,432,129	957,155	24,863	10.40	696,464
2023/5/19	1,975,657	3,665,346	1,085,913	140,167	10.40	743,427
2023/5/26	1,967,078	3,719,579	1,263,955	90,179	10.44	751,790
2023/6/2	2,005,931	3,954,564	1,241,326	62,667	31.62	804,929
2023/6/9	2,002,988	3,994,432	1,258,196	77,928	43.64	807,374
2023/6/16	2,051,866	4,339,664	1,360,099	47,483	11.02	884,830
2023/6/23	1,794,745	4,287,429	1,285,646	303,670	11.02	865,530
2023/6/30	1,797,459	4,262,013	1,391,320	390,070	24.05	851,763
2023/7/7	1,848,218	4,336,584	1,322,284	306,408	8.11	866,559
2023/7/14	1,958,182	4,527,628	1,358,971	185,430	56.41	920,599
2023/7/21	1,994,237	4,510,812	1,359,480	166,624	56.41	905,545
2023/7/28	2,028,642	4,511,605	1,435,828	116,864	56.41	902,200
2023/8/4	2,055,314	4,480,647	1,367,085	23,608	1.58	885,859
2023/8/11	2,105,693	4,376,756	1,273,016	198,573	11.23	855,366
2023/8/18	2,172,318	4,203,472	1,222,134	66,582	179.75	810,204
2023/8/25	2,228,024	4,255,436	1,260,455	44,590	162.13	817,795
2023/9/1	2,168,368	4,590,669	1,385,218	150,189	3.80	892,936
2023/9/8	2,203,314	4,491,754	1,318,628	112,694	12.94	862,957
2023/9/15	2,283,913	4,602,698	1,276,184	65,640	13.47	884,573
2023/9/22	2,297,165	4,221,000	1,210,520	224,218	93.47	794,250
2023/9/29	2,426,450	4,238,598	1,241,453	13,496	80.61	792,963
2023/10/6	2,386,958	4,240,307	1,247,148	79,146	29.86	792,320
2023/10/13	2,421,008	4,472,310	1,236,211	60,648	31.68	841,084
2023/10/20	2,445,176	4,284,775	1,157,566	24,285	14.30	794,507
2023/10/27	2,473,069	3,965,041	1,097,482	87,940	14.30	719,882
2023/11/3	2,527,398	4,246,841	1,268,579	26,123	4.70	776,623
2023/11/10	2,523,712	4,511,742	1,344,729	2,596	66.75	829,504
2023/11/17	2,557,184	4,093,016	1,438,276	694,088	66.75	899,755
2023/11/24	2,554,148	4,158,750	1,445,030	733,373	3.64	915,967
2023/12/1	2,619,046	4,122,591	1,433,705	682,003	3.64	908,247
2023/12/8	2,336,419	4,132,295	1,422,538	888,001	317.51	912,750
2023/12/15	2,506,167	4,182,116	722,486	1,295,571	3,287.46	969,878

メイン口座はSBI証券、サブが楽天証券（投資信託のみ保有）です。
楽天証券と楽天銀行と連携済（自動入金、マネーブリッジ）。
楽天銀行から自動入出金されるため楽天証券内の預り金はなしとしています。
投資金額は今までにSBI証券に入金した776.5万円と、楽天証券に入金した83.5万円の合計860万円。
現在の資産評価額から投資金額を引いた金額がトータルリターンです。

SBI証券の口座（外貨建商品）の預り金米ドルは、１ドル141.77円で換算しています。

・損益推移

	合計			幻
	投資金額	資産評価額	トータルリターン	含み損益
2023/1/6	7,000,000	5,072,976	-1,927,024	-2,942,480
2023/1/13	7,000,000	5,409,165	-1,590,835	-2,605,580
2023/1/20	7,000,000	5,348,553	-1,651,447	-2,666,009
2023/1/27	7,100,000	5,814,890	-1,285,110	-2,276,580
2023/2/3	7,100,000	6,181,409	-918,591	-1,892,882
2023/2/10	7,100,000	5,946,439	-1,153,561	-2,015,950
2023/2/17	7,100,000	6,045,556	-1,054,444	-1,961,143
2023/2/24	7,200,000	6,002,535	-1,197,465	-2,118,460
2023/3/3	7,200,000	6,009,288	-1,190,712	-2,115,422
2023/3/10	7,200,000	5,934,478	-1,265,522	-2,193,414
2023/3/17	7,600,000	6,584,789	-1,015,211	-1,943,850
2023/3/24	7,600,000	6,609,529	-990,471	-1,919,193
2023/3/31	7,600,000	6,817,778	-782,222	-1,703,687
2023/4/7	7,800,000	6,984,868	-815,132	-1,749,681
2023/4/14	7,800,000	7,030,033	-769,967	-1,702,952
2023/4/21	7,900,000	7,054,446	-845,554	-1,780,501
2023/4/28	7,900,000	7,134,493	-765,507	-1,719,533
2023/5/5	7,900,000	7,191,249	-708,751	-1,655,542
2023/5/12	7,900,000	7,217,550	-682,450	-1,633,808
2023/5/19	7,900,000	7,611,950	-288,050	-1,256,888
2023/5/26	7,900,000	7,794,040	-105,960	-1,077,962
2023/6/2	7,900,000	8,073,813	+173,813	-816,925
2023/6/9	7,900,000	8,147,001	+247,001	-758,344
2023/6/16	7,900,000	8,685,493	+785,493	-223,243
2023/6/23	7,900,000	8,538,598	+638,598	-381,055
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2023/12/15	8,600,000	10,142,281	+1,542,281	+246,262