【ポートフォリオ公開】2023.7.21投資資産のまとめ　レバナス代替品？iFree NEXT FANG+インデックスを買ってみた

みなさん、こんにちは！
ありさん5252（こつこつ）です(^_-)-☆

毎週末恒例のポートフォリオ公開です。

2023.7.21現在の投資資産をドーンと公開しちゃいます。

国内株式
投資信託
米国株・米国ETF
全体
- ・資産評価額推移
- ・損益推移

国内株式

		保有数	購入価格	現在価格	評価額	含み損益	損益率
2621	ｉシェアーズ米国債20年超（H有）	370	1,493	1,430	529,100	-23,310	-4.22%
8053	住友倉庫	100	1,955	2,394	239,400	+43,900	+22.46%
8593	三菱HCキャピタル	206	719.0	882.5	181,795	+33,681	+22.74%
7416	JT	57	2,958	3,092	176,244	+7,615	+4.52%
4176	ココナラ	400	554	365	146,000	-75,600	-34.12%
1357	NF日経ダブルインバース	300	327	238	71,400	-26,700	-27.22%
8630	SOMPOHD	10	5,380	6,448	64,480	+10,680	+19.85%
8766	東京海上ホールディングス	20	2,594	3,199	63,980	+12,100	+23.32%
1605	INPEX	30	1,361	1,767	53,010	+12,180	+29.83%
5020	はるやまH	100	776	508	50,800	-26,800	-34.54%
2914	ENEOS	100	476.0	496.9	49,690	+2,090	+4.39%
7164	全国保証	10	4,907	4,859	48,590	-480	-0.98%
1928	積水ハウス	16	2,594.1	2,919.5	46,712	+5,206	+12.54%
8304	あおぞら銀行	15	2,498	2,776.5	41,648	+4,178	+11.15%
8306	三菱UFJ	34	861.5	1,074.5	36,533	+7,242	+24.72%
8058	三菱商事	5	4,666	7,059	35,295	+11,965	+51.29%
9432	NTT	175	164	165.1	28,893	+193	+0.67%
9433	KDDI	6	3,882.7	4,287	25,722	+2,426	+10.41%
5214	日本電気硝子	10	2,407	2,524.5	25,245	+1,175	+4.88%
4503	アステラス製薬	12	1,900	2,077.5	24,930	+2,130	+9.34%
3003	ヒューリック	15	1,046	1,215	18,225	+2,535	+16.16%
5401	日本製鉄	5	2,746	3,065	15,325	+1,595	+11.62%
5334	日本特殊陶業	2	2,613	2,920.5	5,841	+615	+11.77%
4042	東ソー	3	1,652	1,794	5,382	+426	+8.60%
9513	Jパワー	2	2,087	2,175	4,350	+176	+4.22%
2768	双日	1	2,462	3,265	3,265	+803	+32.62%
8697	JPX	1	1,881.5	2,383	2,383	+502	+26.65%
	合計				1,994,237	+10,522	+0.53%

まずは国内株式から。
含み損益は先週の-1.6万円（-0.80％）から今週+1.0万円（+0.53％）へ。

↑日経平均　火～金の4日間チャートです。

今週月曜は海の日（祝日）で国内市場はお休みでした。
金曜に日経平均が下がったのであまり上昇してないと思ってたんですが、保有株はかろうじてプラスです。

一株投資は、全国保証2株購入。

2023年よりSBI証券のS株を使った一株投資（ひとかぶ投資）で高配当株投資を始めました。
単元株の100株ではなく、S株は１株単位で買えます。
100株だと下がった時にナンピン買いしたくても資金がなくて買えないということもありますが、一株投資だと１株単位なので下がっても気軽にナンピンできます。

底を狙えない私には一株投資合っているような気がします

頻繁に買う手間が面倒じゃない人向け。
下がったら１株単位で追加購入するだけです。

投資信託

	保有口数	購入価格	現在価格	評価額	含み損益	損益率
iFreeレバレッジNASDAQ100	879,965	30,822	29,783	2,620,800	-91,428	-3.37%
iFreeレバレッジNASDAQ100 (NISA)	298,379	36,866	29,783	888,662	-211,342	-19.21%
楽天レバレッジNASDAQ100	1,286,651	6,490	7,038	905,545	+70,545	+8.45%
eMAXIS Slim米国株式(S&P500)	363,654	19,635	22,602	821,931	+107,896	+15.11%
eMAXISSlim国内リートインデックス	137,828	10,158	9,547	131,584	-8,421	-6.01%
iFreeNEXT FANG+インデックス	12,786	39,106	37,412	47,835	-2,166	-4.33%
合計				5,416,357	-134,917	-2.43%

続いて投資信託です。

投資信託合計の含み損は先週の-8.6万円（-1.55％）から今週-13.5万円（-2.43％）になりました。

レバナスは木曜の金額だとトータルで含み益まであと２万ほどまで行ったんですが、金曜にiFreeレバレッジNASDAQ100は前日比▼1,444円、保有レバナスは１日で21万円も下げ、上記の通りとなりました。

それでもiFreeレバレッジNASDAQ100は先週比▼500円ほどしか下がってないのでまあ良しとしましょう。

そしてそして、eMAXISプラスコモディティインデックスを全て売却して、
iFreeNEXT FANG+インデックスを５万円分買いました。

コモディティ、ずっと含み損でいつ上がるかわからないし、株式市場の成長性に賭けた方がいいかなと思いました。

でも、売却後コモディティ少し上がってる( ;∀;)？
FANG＋買ってすぐにマイナス(-_-;)

・・そんな小さなことは気にしません。

　iFree NEXT FANG+インデックスとは　 NYSE FANG＋指数（円ベース）の動きに連動することを目指す投資信託です。

世界的に有名な超ハイテク企業を中心とする10社、エヌビディア、AMD、メタ（フェイスブック、F）、ネットフリックス（N）、アルファベット（グーグル、G）、アマゾン（A）、マイクロソフト、アップル、スノーフレーク、テスラで構成されています。FANG４社と＋の６社。
10社の構成比率はほぼ均等で、各々10％前後の割合です。

５年チャートです。
■はみんな大好きS&P500（VOO）、その上を行くのは■NASDAQ100（QQQ）、
さらにその上に並んでいるのは■レバナス（QLD）と■FANG+インデックスです。

FANG+インデックスはレバレッジがかかっていないのに、レバナスと同じようなパフォーマンスです。そして、レバナスは上がり下がりのボラリティが激しいですが、それにくらべてFANG+は落ち着いてます。
※注！　どの期間を切り取るかで見え方は変わってきます。

夢のような商品？

そして、来年から始まる新NISAの成長投資枠でもiFreeNEXT FANG+インデックスを購入することができます！
レバナスは新NISAで買えないようなので、その代替品になる？

※eMAXIS Slim米国株式（S&P500）を毎日3,000円積み立て購入しています。
ひと月で約6.9万円です。

※iFreeレバレッジNASDAQ100（特定口座）は以下のルールで毎日購入していました（現在は購入停止中）

損益率が
0%～-20％　購入しない　　★現在
-20％～-30％　毎日2,000円購入
-30％～-40％　毎日3,000円購入
-40％～　　　毎日4,000円購入

米国株・米国ETF

		保有数	購入価格	現在価格	評価額	含み損益	損益率
SOXL	Direxionデイリー半導体株ブル３倍ETF	202	27.56	24.92	5033.84	-533.28	-9.58%
BTI	ブリティッシュ・アメリカン・タバコ	60	34.79	34.11	2046.6	-40.56	-1.94%
JEPI	JPモルガン・エクイティ・プレミアムETF	35	54.09	55.88	1955.8	+62.65	+3.31%
VYM	バンガード　米国高配当株式ETF	3	100.50	109.57	328.71	+27.21	+9.02%
TLT	iシェアーズ米国国債20年超ETF	2	99.06	101.73	203.46	+5.34	+2.70%
KO	コカ・コーラ	2	59.41	62.44	124.88	+6.1	+5.10%
	合計（ドル）				9,693.29	-472.58	-4.65%
	合計（円）				1,359,480	+41,939	+3.18%

米国株です。

SOXLは大きく上がったり、下がったり、忙しいですね。

一瞬、米国株トータルで、ドルベースでもプラスになったんですが、マイナスへ戻りました。
為替の影響もあって、円ベースでは引き続きプラスです。。

米国株・ETFかんたん解説！
SOXL （Direxionデイリー半導体株ブル３倍ETF）は半導体関連株に連動し、
３倍レバレッジがかかっています。
ハイリスクハイリターン商品。

JEPI（JPモルガンエクイティプレミアムETF）は分配利回りが11.5％ほどと高配当。
そして毎月分配。毎月配当金はウレシイですね。
さらに、経費率が0.35％とQYLDの0.6％より低い。

BTI（ブリティッシュ・アメリカン・タバコ）は配当利回り7％超で、ADR銘柄のため米国税10％かからず。

TLT（iシェアーズ米国国債20年超ETF）を少々。
為替ヘッジありの2621でいいかと思ってますが、ヘッジなしはどうなのかとやはり気になり、100ドル切った時に買っちゃいました。

VYM（バンガード　米国高配当株式ETF）は組み入れ銘柄400社以上に分散投資を行えるETFで、配当利回りは3％ほど。将来の値上がりも狙えるETFとなっています。経費率は0.06％。安い時に買いたい。
　

全体

メイン口座はSBI証券、サブが楽天証券（投資信託のみ保有）です。
楽天証券と楽天銀行と連携済（自動入金、マネーブリッジ）。
楽天銀行から自動入出金されるため楽天証券内の預り金はなしとしています。
投資金額は今までにSBI証券に入金した716.5万円と、楽天証券に入金した83.5万円の合計800万円。
現在の資産評価額から投資金額を引いた金額がトータルリターンです。

SBI証券の口座（外貨建商品）の預り金米ドルは、１ドル140.25円で換算しています。

・資産評価額推移

	SBI証券					楽天証券
	国内株式	投資信託	米国ETF	預り金（円）	預り金（ドル）	投資信託
2023/1/6	1,759,444	2,075,453	480,339	240,795	333.15	472,330
2023/1/13	1,811,630	2,320,190	521,337	177,090	337.80	535,247
2023/1/20	1,873,812	2,286,540	517,667	108,461	337.80	518,392
2023/1/27	1,906,485	2,584,586	507,024	143,001	828.28	566,126
2023/2/3	1,674,425	2,873,662	575,995	341,867	434.76	659,537
2023/2/10	1,691,907	2,746,284	637,086	254,760	10.49	615,019
2023/2/17	1,658,210	2,804,051	658,427	290,884	110.19	619,136
2023/2/24	1,767,642	2,717,223	666,461	252,453	48.33	592,245
2023/3/3	1,772,139	2,703,952	816,943	129,102	70.97	577,449
2023/3/10	1,838,301	2,706,068	798,976	15,985	27.40	571,402
2023/3/17	1,895,925	2,930,053	886,833	238,383	53.56	626,470
2023/3/24	1,930,080	2,990,611	916,905	92,859	305.34	639,337
2023/3/31	1,986,741	3,130,945	1,000,987	14,277	172.65	661,853
2023/4/7	2,114,441	3,196,046	944,794	48,213	84.72	670,217
2023/4/14	2,146,265	3,246,441	959,599	2,275	14.27	673,562
2023/4/21	2,140,876	3,225,906	955,616	70,471	14.27	659,666
2023/4/28	2,157,215	3,312,636	950,978	37,018	14.27	674,720
2023/5/5	2,073,161	3,372,774	967,395	93,167	14.27	682,826
2023/5/12	2,105,536	3,432,129	957,155	24,863	10.40	696,464
2023/5/19	1,975,657	3,665,346	1,085,913	140,167	10.40	743,427
2023/5/26	1,967,078	3,719,579	1,263,955	90,179	10.44	751,790
2023/6/2	2,005,931	3,954,564	1,241,326	62,667	31.62	804,929
2023/6/9	2,002,988	3,994,432	1,258,196	77,928	43.64	807,374
2023/6/16	2,051,866	4,339,664	1,360,099	47,483	11.02	884,830
2023/6/23	1,794,745	4,287,429	1,285,646	303,670	11.02	865,530
2023/6/30	1,797,459	4,262,013	1,391,320	390,070	24.05	851,763
2023/7/7	1,848,218	4,336,584	1,322,284	306,408	8.11	866,559
2023/7/14	1,958,182	4,527,628	1,358,971	185,430	56.41	920,599
2023/7/21	1,994,237	4,510,812	1,359,480	166,624	56.41	905,545

・損益推移

	合計			幻
	投資金額	資産評価額	トータルリターン	含み損益
2023/1/6	7,000,000	5,072,976	-1,927,024	-2,942,480
2023/1/13	7,000,000	5,409,165	-1,590,835	-2,605,580
2023/1/20	7,000,000	5,348,553	-1,651,447	-2,666,009
2023/1/27	7,100,000	5,814,890	-1,285,110	-2,276,580
2023/2/3	7,100,000	6,181,409	-918,591	-1,892,882
2023/2/10	7,100,000	5,946,439	-1,153,561	-2,015,950
2023/2/17	7,100,000	6,045,556	-1,054,444	-1,961,143
2023/2/24	7,200,000	6,002,535	-1,197,465	-2,118,460
2023/3/3	7,200,000	6,009,288	-1,190,712	-2,115,422
2023/3/10	7,200,000	5,934,478	-1,265,522	-2,193,414
2023/3/17	7,600,000	6,584,789	-1,015,211	-1,943,850
2023/3/24	7,600,000	6,609,529	-990,471	-1,919,193
2023/3/31	7,600,000	6,817,778	-782,222	-1,703,687
2023/4/7	7,800,000	6,984,868	-815,132	-1,749,681
2023/4/14	7,800,000	7,030,033	-769,967	-1,702,952
2023/4/21	7,900,000	7,054,446	-845,554	-1,780,501
2023/4/28	7,900,000	7,134,493	-765,507	-1,719,533
2023/5/5	7,900,000	7,191,249	-708,751	-1,655,542
2023/5/12	7,900,000	7,217,550	-682,450	-1,633,808
2023/5/19	7,900,000	7,611,950	-288,050	-1,256,888
2023/5/26	7,900,000	7,794,040	-105,960	-1,077,962
2023/6/2	7,900,000	8,073,813	+173,813	-816,925
2023/6/9	7,900,000	8,147,001	+247,001	-758,344
2023/6/16	7,900,000	8,685,493	+785,493	-223,243
2023/6/23	7,900,000	8,538,598	+638,598	-381,055
2023/6/30	8,000,000	8,696,106	+696,106	-333,472
2023/7/7	8,000,000	8,681,219	+681,219	-345,453
2023/7/14	8,000,000	8,958,583	+958,583	-60,390
2023/7/21	8,000,000	8,944,610	+944,610	-82,456