【ポートフォリオ公開】2024.3.29投資資産のまとめ　KDDIとNTTを購入！配当落ち銘柄を買いました。そしてJT、INPEXと３月配当金が続々入金(#^.^#)

みなさん、こんにちは！
ありさん5252（こつこつ）です(^_-)-☆

毎週末恒例のポートフォリオ公開です。

2024.3.29現在の投資資産をドーンと公開しちゃいます。

日本株
投資信託
米国株
全体
- ・資産評価額推移
- ・損益推移
さいごに

日本株

		保有数	購入価格	現在価格	評価額	含み損益	損益率
7416	JT	300	3,547.0	4,054	1,216,200	+152,100	+14.3%
2244	GXUSテック・トップ20	465	1,716.7	1,859	864,435	+66,170	+8.3%
2621	ｉシェアーズ米国債20年超（H有）	650	1,419	1,277	830,050	-92,300	-10.0%
4503	アステラス製薬	326	1,732	1,643.5	535,781	-28,949	-5.1%
9433	KDDI	105	4,446.4	4,482	470,610	+3,738	+0.8%
8053	住友倉庫	100	1,955	2,566	256,600	+61,100	+31.3%
4042	東ソー	100	1,798.2	2,062	206,200	+26,380	+14.7%
1605	INPEX	72	1,728.5	2,340.5	168,516	+44,064	+35.4%
4176	ココナラ	400	554	405	162,000	-59,600	-26.9%
2971	エスコンジャパンリート投資法人	1	114,000	124,000	124,000	+10,000	+8.8%
8593	三菱HCキャピタル	112	722.7	1,070	119,840	+38,898	+48.1%
8630	SOMPOHD	30	1,794	3,190	95,700	+41,880	+77.8%
8766	東京海上ホールディングス	20	2,594	4,703	94,060	+42,180	+81.3%
2914	ENEOS	100	476	731.3	73,130	+25,530	+53.6%
8058	三菱商事	15	1,556	3,487	52,305	+28,965	+124.1%
8306	三菱UFJ	31	851	1,557.0	48,267	+21,886	+83.0%
4996	クミアイ化学工業	57	918.8	831	47,367	-5,003	-9.6%
8098	稲畑産業	13	3,173.4	3,175	41,275	+21	+0.1%
5214	日本電気硝子	10	2,407	3,872	38,720	+14,650	+60.9%
8304	あおぞら銀行	15	2,498	2,473	37,095	-375	-1.0%
9432	NTT	205	181.0	179.8	36,859	-246	-0.7%
3003	ヒューリック	15	1,046	1,571.5	23,573	+7,883	+50.2%
1928	積水ハウス	6	2,341	3,515	21,090	+7,044	+50.1%
5401	日本製鉄	5	2,746	3,668	18,340	+4,610	+33.6%
5334	日本特殊陶業	2	2,613	5,084	10,168	+4,942	+94.6%
2768	双日	1	2,462	3,987	3,987	+1,525	+61.9%
	合計				5,596,168	+417,092	+8.1%

まずは日本株から。

含み損は先週+41.5万円（+9.0％）に対し、今週は+41.7万円（+8.1％）でした。

上は日経平均、3/25～29までの５日間チャートです。

3/29の終値は40,369.44円

権利付最終日である27日は41000円に迫ったものの、権利落ちの翌日は大きく下げました。

火曜に2621ｉシェアーズ米国債20年超（ヘッジ有）を10口購入。

そして株価が大きく下がった木曜日にKDDIとNTTを100株購入しました。
KDDIは２月に買った時よりも安いので買いかなと。

	銘柄	株数	購入価格
2024/3/28	KDDI	100	4475
2024/3/28	NTT	100	180.4

KDDIを単元で買う余力がなかったため、投資額を50万円追加のため預金から移動しました。

さらに金曜にNTTをもう100株購入。

	銘柄	株数	購入価格
2024/3/29	NTT	100	179.7

一株投資は、稲畑産業 11株、三菱HCキャピタル 10株を購入しました。

2023年よりSBI証券のS株を使った一株投資（ひとかぶ投資）で高配当株投資を始めました。
単元株の100株ではなく、S株は１株単位で買えます。
SBI証券なら、S株でも売買手数料無料！
100株だと下がった時にナンピン買いしたくても資金がなくて買えないということもありますが、一株投資だと１株単位なので下がっても気軽にナンピンできます。

底を狙えない私には一株投資が合っています。

頻繁に買う手間が面倒じゃない人向け。
下がったら１株単位で追加購入するだけです。

投資信託

	保有口数	購入価格	現在価格	評価額	含み損益	損益率
iFreeレバレッジNASDAQ100【特定】	884,667	30,794	37,496	3,317,147	+592,904	+21.8%
iFreeレバレッジNASDAQ100 【旧NISA】	298,379	36,866	37,496	1,118,802	+18,798	+1.7%
eMAXIS Slim米国株式(S&P500)【NISAつみたて】	209,574	25,051	28,559	598,522	+73,519	+14.0%
eMAXIS Slim米国株式(S&P500)【特定】	161,624	20,371	28,559	461,582	+132,338	+40.2%
ニッセイNASDAQ100インデックスファンド【NISA成長投資】	70,752	14,134	16,320	115,467	+15,466	+15.5%
合計				5,611,521	+833,024	+17.4%

続いて投資信託です。

投資信託合計の含み益は先週の+87.6万円（+18.3％）から今週+83.3万円（+17.4％）になりました。

S&P500が安定して強いですね。

レバナス全体の利益率は+16.0％。

　※2024年1月に楽天レバナス売却したためグラフはガクンと下がっています。

※eMAXIS Slim米国株式（S&P500）は
　NISA【つみたて投資枠】で年間120万円購入します。
　毎月１日には50,000円分クレジットカード決済で、
　毎月15日には25,000円分を余力から購入するよう設定しています。
　計7.5万円×12ヶ月＋１月に30万円別購入済　→　合計120万円です。

※iFreeレバレッジNASDAQ100（特定口座）は購入停止中。
　レバナスの損益率が-20％以下で購入再開します。
-20％～-30％　毎日2,000円購入　　
　-30％～-40％　毎日3,000円購入
　-40％～　　　毎日4,000円購入

米国株

		保有数	購入価格	現在価格	評価額	含み損益	損益率
BTI	ブリティッシュ・アメリカン・タバコ	112	31.18	30.50	3416	-76.16	-2.2%
TMF	Direxionデイリー20年超米国債ブル３倍ETF	35	62.79	54.50	1907.5	-290.2	-13.2%
JEPI	JPモルガン・エクイティ・プレミアムETF	30	54.09	57.86	1735.8	+113.10	+7.0%
EC	エコペトロール	20	11.69	11.84	236.8	+3.00	+1.3%
TLT	iシェアーズ米国国債20年超ETF	2	99.06	94.62	189.24	-8.88	-4.5%
AAPL	アップル	1	182.00	171.48	171.48	-10.52	-5.8%
	合計（ドル）				7,656.82	-269.61	-3.4%
	合計（円）				1,159,086	+39,204	+3.5%

米国株です。

先週は-392.71ドル（-5.0％）でしたが、今週は-269.61ドル（-3.4％）でした。

保有銘柄では、BTIが先週比＋0.5ドル、エコペトロールは+1ドルと上げました！
アップルを除いて全銘柄が少しずつ上げてくれた(#^.^#)

そう、アップルを除いて ( ;∀;)！

米国株・ETFかんたん解説！
SOXL （Direxionデイリー半導体株ブル３倍ETF）は半導体関連株に連動し、
３倍レバレッジがかかっています。
ハイリスクハイリターン商品。

JEPI（JPモルガンエクイティプレミアムETF）は分配利回りが7.1％ほどと高配当。
そして毎月分配。毎月配当金はウレシイですね。

BTI（ブリティッシュ・アメリカン・タバコ）は配当利回り9.7％と高配当で、
ADR銘柄のため米国税10％がかかりません。
NISAで買えば完全非課税に。

TLT（iシェアーズ米国国債20年超ETF）を少々。
為替ヘッジありの2621でいいかと思ってますが、ヘッジなしはどうなのかとやはり気になり、100ドル切った時に買っちゃいました。

VYM（バンガード　米国高配当株式ETF）は組み入れ銘柄400社以上に分散投資を行えるETFで、配当利回りは3％ほど。将来の値上がりも狙えるETFとなっています。経費率は0.06％。安い時に買いたい。
　

全体

・資産評価額推移

	SBI証券					楽天証券
	日本株	投資信託	米国株	預り金（円）	預り金（ドル）	投資信託
2024/1/5	3,132,643	4,485,870	900,826	383,526	2,088.55	930,377
2024/1/12	3,168,955	4,735,811	904,705	343,245	2,100.10	990,078
2024/1/19	3,180,008	4,842,188	956,919	311,276	1,713.44	1,006,161
2024/1/26	3,236,095	5,102,484	953,738	232,445	1,713.44	1,067,406
2024/2/2	3,943,900	5,047,720	968,877	640,466	1,719.17	0
2024/2/9	4,494,184	5,295,207	1,002,630	471,175	1,634.78	0
2024/2/16	4,579,504	5,346,846	1,087,408	426,468	1,005.83	0
2024/2/23	4,783,858	5,156,220	1,100,368	240,240	1,005.83	0
2024/3/1	4,777,367	5,433,351	1,135,788	294,963	736.54	0
2024/3/8	4,874,786	5,591,478	1,125,867	177,950	723.41	0
2024/3/15	4,895,638	5,450,216	1,115,225	67,805	723.41	0
2024/3/23	5,052,715	5,628,604	1,142,411	70,371	723.41	0
2024/3/29	5,596,168	5,611,521	1,159,086	30,757	733.60	0

SBI証券で投資を行っています。
楽天証券口座も保有していますが、楽天レバナス売却により口座内残高なし。
投資金額は今までに入金した965万円。
現在の資産評価額から投資金額を引いた金額がトータルリターンです。

SBI証券の口座（外貨建商品）の預り金米ドルは、１ドル151.38円で換算しています。

・損益推移

	合計			幻
	投資金額	資産評価額	トータルリターン	含み損益
2024/1/5	8,650,000	10,135,539	+1,485,539	+155,352
2024/1/12	8,650,000	10,447,708	+1,797,708	+490,021
2024/1/19	8,650,000	10,551,152	+1,901,152	+561,363
2024/1/26	8,650,000	10,845,466	+2,195,466	+856,939
2024/2/2	8,700,000	10,852,839	+2,152,839	+622,688
2024/2/9	9,100,000	11,507,465	+2,407,465	+862,897
2024/2/16	9,100,000	11,591,372	+2,491,372	+942,080
2024/2/23	9,100,000	11,431,902	+2,331,902	+782,559
2024/3/1	9,100,000	11,752,318	+2,652,318	+1,100,371
2024/3/8	9,150,000	11,877,052	+2,727,052	+1,171,761
2024/3/15	9,150,000	11,636,253	+2,486,253	+955,087
2024/3/23	9,150,000	12,003,799	+2,853,799	+1,313,833
2024/3/29	9,650,000	12,508,584	+2,858,584	+1,289,320

投資額965万→評価額1250万、
トータルリターン＋285万でした。

口座内余力が底をついたため、
投資金額を50万円増やしました。

さいごに

■ドル円１か月チャート

現在１ドル151.3円台。
すっかり151円が定着してますね。
円高になるっていう話はどこに行ったの？

■米国債１か月チャート

■米国債２年利回り　■米国債10年利回り　■米国債20年利回り

www.bloomberg.co.jp

パウエルさん、余計なことは言わないで。
黙っていてくれていいんだよ。

FedWatch（市場の米政策金利予想）は、

↓１週間前

↓3/30現在

なんか乱れてますな。
利下げは６月と12月の２回だけかな？
パウエルさんのせい( ;∀;)？

トータルリターンは＋285万円で変わらずですね。

木曜は３月権利確定銘柄権利落ちによる株価下落で、いくつかの銘柄を拾うことができました('ω')
理論的には配当金分の株価が下落するわけですが、それ以上に株価下落した銘柄はお得感があります。
次の日もさらに安くなるかと思って全力買いはしませんでしたが、金曜は購入を検討していた銘柄が割と株価を戻していました。
最近はガクっと下落しても元に戻すのが早いような気がしています。

３月下旬になりJT、ヒューリック、INPEX、日本電気硝子と、続々と配当金が入ってきました。
ちゃんと計算してたわけではないので、予想していたよりは少なかったですけど、少額であってもウレシイものです(#^.^#)
残念ながら来月４月は配当金が少ない月になります。
３月配当金はあとでまとめようと思います。

それでは、また(^^)/

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