【ポートフォリオ公開】2024.1.26投資資産のまとめ　2244 グローバルX USテック・トップ20購入！そろそろレバナス売却するか？

みなさん、こんにちは！
ありさん5252（こつこつ）です(^_-)-☆

毎週末恒例のポートフォリオ公開です。

2024.1.26現在の投資資産をドーンと公開しちゃいます。

日本株
投資信託
米国株
全体
- ・資産評価額推移
- ・損益推移

日本株

		保有数	購入価格	現在価格	評価額	含み損益	損益率
7416	JT	190	3,352.2	3,765	715,350	+78,432	+12.3%
2621	ｉシェアーズ米国債20年超（H有）	500	1,454	1,277	638,500	-88,500	-12.2%
4503	アステラス製薬	321	1,734	1,688	541,848	-14,830	-2.7%
8053	住友倉庫	100	1,955	2,621	262,100	+66,600	+34.1%
4042	東ソー	100	1,798.2	1,870.0	187,000	+7,180	+4.0%
4176	ココナラ	400	554	379	151,600	-70,000	-31.6%
1605	INPEX	52	1,629	1,984.5	103,194	+18,476	+21.8%
8593	三菱HCキャピタル	101	687	1,017.5	102,768	+33,381	+48.1%
8630	SOMPOHD	10	5,380	7,491	74,910	+21,110	+39.2%
8766	東京海上ホールディングス	20	2,594	3,733	74,660	+22,780	+43.9%
2914	ENEOS	100	476	591.5	59,150	+11,550	+24.3%
8304	あおぞら銀行	15	2,498	3,207	48,105	+10,635	+28.4%
8306	三菱UFJ	31	851.0	1,341.0	41,571	+15,190	+57.6%
8058	三菱商事	15	1,556	2,477.5	37,163	+13,823	+59.2%
2244	GXUSテック・トップ20	20	1,705	1,701	34,020	-80	-0.2%
4996	クミアイ化学工業	39	958	848	33,072	-4,290	-11.5%
5214	日本電気硝子	10	2,407	3,167	31,670	+7,600	+31.6%
9433	KDDI	5	3,875	4,859	24,295	+4,920	+25.4%
3003	ヒューリック	15	1,046	1,544.5	23,168	+7,478	+47.7%
1928	積水ハウス	6	2,341	3,388	20,328	+6,282	+44.7%
5401	日本製鉄	5	2,746	3,468	17,340	+3,610	+26.3%
5334	日本特殊陶業	2	2,613	3,863	7,726	+2,500	+47.8%
2768	双日	1	2,462	3,418	3,418	+956	+38.8%
8098	稲畑産業	1	3,010	3,140	3,140	+130	+4.3%
	合計				3,236,095	+154,931	+5.0%

まずは日本株から。

含み損は先週+17.7万円（+5.9）に対し、今週は+15.4万円（+5.0）でした。

上は日経平均、1/22～1/26までの５日間チャートです。
金曜の終値は35751円と少し調整に入ったようですね。

NISA成長投資枠でINPEXを３日間で22株購入しました。

	商品	株数	購入価格
1/23～26	INPEX	22	1995

以前に買った30株の取得単価が1361円でしたので
取得単価が跳ね上がりましたが、
2000円以下なら高くないのかなと思ってます。

そして2244 GX USテック・トップ20を購入しました。

	商品	株数	購入価格
2024/1/26	2244 GX USテック・トップ20	20	1,705

購入理由は後述します。

今週の一株投資はクミアイ化学工業 1株、INPEX 22株でした。

2023年よりSBI証券のS株を使った一株投資（ひとかぶ投資）で高配当株投資を始めました。
単元株の100株ではなく、S株は１株単位で買えます。
SBI証券なら、S株でも売買手数料無料！
100株だと下がった時にナンピン買いしたくても資金がなくて買えないということもありますが、一株投資だと１株単位なので下がっても気軽にナンピンできます。

底を狙えない私には一株投資合っているような気がします

頻繁に買う手間が面倒じゃない人向け。
下がったら１株単位で追加購入するだけです。

投資信託

	保有口数	購入価格	現在価格	評価額	含み損益	損益率
iFreeレバレッジNASDAQ100【特定】	884,667	30,794	35,317	3,124,378	+400,135	+14.7%
楽天レバレッジNASDAQ100【特定】	1,286,651	6,490	8,296	1,067,406	+232,405	+27.8%
iFreeレバレッジNASDAQ100 【旧NISA】	298,379	36,866	35,317	1,053,785	-46,219	-4.2%
eMAXIS Slim米国株式(S&P500)【特定】	161,624	20,371	25,888	418,412	+89,168	+27.1%
eMAXIS Slim米国株式(S&P500)【NISAつみたて】	153,722	24,395	25,888	397,956	+22,951	+6.1%
ニッセイNASDAQ100インデックスファンド【NISA成長投資】	70,752	14,134	15,258	107,953	+7,953	+8.0%
合計				6,169,890	+706,392	+12.9%

続いて投資信託です。

投資信託合計の含み損は先週の+38.4万円（+7.0％）から今週+70.6万円（+12.9％）になりました。

この１週間で+32万円！
含み益が70万円超えました(^^)/

レバナス全体の利益率は+12.6％。

※eMAXIS Slim米国株式（S&P500）は
　NISA【つみたて投資枠】で年間120万円購入します。
　毎月１日には50,000円分クレジットカード決済で、
　毎月15日には25,000円分を余力から購入するよう設定しています。
　計7.5万円×12ヶ月＋１月に30万円別購入済　→　合計120万円です。

※iFreeレバレッジNASDAQ100（特定口座）は以下のルールで毎日購入しています。
停止中！

レバナスの損益率が
0%～-20％　購入しない　★現在
-20％～-30％　毎日2,000円購入　　
-30％～-40％　毎日3,000円購入
-40％～　　　毎日4,000円購入

米国株

		保有数	購入価格	現在価格	評価額	含み損益	損益率
BTI	ブリティッシュ・アメリカン・タバコ	97	31.31	29.64	2875.08	-161.53	-5.3%
JEPI	JPモルガン・エクイティ・プレミアムETF	30	54.09	55.94	1678.2	55.50	+3.4%
TMF	Direxionデイリー20年超米国債ブル３倍ETF	28	64.81	54.23	1518.44	-296.2	-16.3%
AAPL	アップル	1	182.00	192.13	192.13	10.13	+5.6%
TLT	iシェアーズ米国国債20年超ETF	2	99.06	93.80	187.6	-10.52	-5.3%
	合計（ドル）				6,451.45	-402.66	-5.9%
	合計（円）				953,738	-4,384	-0.5%

米国株です。

先週は-414ドル（-6.0％）でしたが、今週は-402ドル（-5.9％）でした。

ブリティッシュアメリカンタバコ（BTI）は30ドル以下なので
まだまだ購入タイムでしょうか？

JT値上がりしていますので、BTIは同じタバコ株として
超高配当、利回り9.7％で、現在は割安かなと思います。

下にも書いてますが、BTIは
ADR銘柄のため米国税10％がかかりません。
NISAで買えば完全非課税に。
通常の米国株と同じように買えます。

TMFの含み損が膨らんでいく( ;∀;)！
利下げ早よ来い！！

米国株・ETFかんたん解説！
SOXL （Direxionデイリー半導体株ブル３倍ETF）は半導体関連株に連動し、
３倍レバレッジがかかっています。
ハイリスクハイリターン商品。

JEPI（JPモルガンエクイティプレミアムETF）は分配利回りが8.7％ほどと高配当。
そして毎月分配。毎月配当金はウレシイですね。
さらに、経費率が0.35％とQYLDの0.6％より低い。

BTI（ブリティッシュ・アメリカン・タバコ）は配当利回り9.8％と高配当で、
ADR銘柄のため米国税10％がかかりません。
NISAで買えば完全非課税に。

TLT（iシェアーズ米国国債20年超ETF）を少々。
為替ヘッジありの2621でいいかと思ってますが、ヘッジなしはどうなのかとやはり気になり、100ドル切った時に買っちゃいました。

VYM（バンガード　米国高配当株式ETF）は組み入れ銘柄400社以上に分散投資を行えるETFで、配当利回りは3％ほど。将来の値上がりも狙えるETFとなっています。経費率は0.06％。安い時に買いたい。
　

全体

・資産評価額推移

	SBI証券					楽天証券
	日本株	投資信託	米国株	預り金（円）	預り金（ドル）	投資信託
2023/6/2	2,005,931	3,954,564	1,241,326	62,667	31.62	804,929
2023/6/9	2,002,988	3,994,432	1,258,196	77,928	43.64	807,374
2023/6/16	2,051,866	4,339,664	1,360,099	47,483	11.02	884,830
2023/6/23	1,794,745	4,287,429	1,285,646	303,670	11.02	865,530
2023/6/30	1,797,459	4,262,013	1,391,320	390,070	24.05	851,763
2023/7/7	1,848,218	4,336,584	1,322,284	306,408	8.11	866,559
2023/7/14	1,958,182	4,527,628	1,358,971	185,430	56.41	920,599
2023/7/21	1,994,237	4,510,812	1,359,480	166,624	56.41	905,545
2023/7/28	2,028,642	4,511,605	1,435,828	116,864	56.41	902,200
2023/8/4	2,055,314	4,480,647	1,367,085	23,608	1.58	885,859
2023/8/11	2,105,693	4,376,756	1,273,016	198,573	11.23	855,366
2023/8/18	2,172,318	4,203,472	1,222,134	66,582	179.75	810,204
2023/8/25	2,228,024	4,255,436	1,260,455	44,590	162.13	817,795
2023/9/1	2,168,368	4,590,669	1,385,218	150,189	3.80	892,936
2023/9/8	2,203,314	4,491,754	1,318,628	112,694	12.94	862,957
2023/9/15	2,283,913	4,602,698	1,276,184	65,640	13.47	884,573
2023/9/22	2,297,165	4,221,000	1,210,520	224,218	93.47	794,250
2023/9/29	2,426,450	4,238,598	1,241,453	13,496	80.61	792,963
2023/10/6	2,386,958	4,240,307	1,247,148	79,146	29.86	792,320
2023/10/13	2,421,008	4,472,310	1,236,211	60,648	31.68	841,084
2023/10/20	2,445,176	4,284,775	1,157,566	24,285	14.30	794,507
2023/10/27	2,473,069	3,965,041	1,097,482	87,940	14.30	719,882
2023/11/3	2,527,398	4,246,841	1,268,579	26,123	4.70	776,623
2023/11/10	2,523,712	4,511,742	1,344,729	2,596	66.75	829,504
2023/11/17	2,557,184	4,093,016	1,438,276	694,088	66.75	899,755
2023/11/24	2,554,148	4,158,750	1,445,030	733,373	3.64	915,967
2023/12/1	2,619,046	4,122,591	1,433,705	682,003	3.64	908,247
2023/12/8	2,336,419	4,132,295	1,422,538	888,001	317.51	912,750
2023/12/15	2,506,167	4,182,116	722,486	1,295,571	3,287.46	969,878
2023/12/22	2,965,060	4,273,784	793,201	855,481	2,773.57	992,780
2023/12/29	2,859,635	4,334,703	789,849	895,284	2,762.79	1,007,576
2024/1/5	3,132,643	4,485,870	900,826	383,526	2,088.55	930,377
2024/1/12	3,168,955	4,735,811	904,705	343,245	2,100.10	990,078
2024/1/19	3,180,008	4,842,188	956,919	311,276	1,713.44	1,006,161
2024/1/26	3,236,095	5,102,484	953,738	232,445	1,713.44	1,067,406

メイン口座はSBI証券、サブが楽天証券（投資信託のみ保有）です。
楽天証券と楽天銀行と連携済（自動入金、マネーブリッジ）。
楽天銀行から自動入出金されるため楽天証券内の預り金はなしとしています。
投資金額は今までにSBI証券に入金した781.5万円と、楽天証券に入金した83.5万円の合計865万円。
現在の資産評価額から投資金額を引いた金額がトータルリターンです。

SBI証券の口座（外貨建商品）の預り金米ドルは、１ドル147.83円で換算しています。

・損益推移

	合計			幻
	投資金額	資産評価額	トータルリターン	含み損益
2023/6/2	7,900,000	8,073,813	+173,813	-816,925
2023/6/9	7,900,000	8,147,001	+247,001	-758,344
2023/6/16	7,900,000	8,685,493	+785,493	-223,243
2023/6/23	7,900,000	8,538,598	+638,598	-381,055
2023/6/30	8,000,000	8,696,106	+696,106	-333,472
2023/7/7	8,000,000	8,681,219	+681,219	-345,453
2023/7/14	8,000,000	8,958,583	+958,583	-60,390
2023/7/21	8,000,000	8,944,610	+944,610	-82,456
2023/7/28	8,000,000	9,003,051	+1,003,051	-24,365
2023/8/4	8,000,000	8,812,738	+812,738	-209,726
2023/8/11	8,200,000	8,811,021	+611,021	-418,948
2023/8/18	8,200,000	8,500,853	+300,853	-742,551
2023/8/25	8,200,000	8,629,989	+429,989	-621,988
2023/9/1	8,200,000	9,187,933	+987,933	-81,956
2023/9/8	8,200,000	8,991,231	+791,231	-280,239
2023/9/15	8,200,000	9,114,994	+914,994	-152,555
2023/9/22	8,400,000	8,760,993	+360,993	-706,560
2023/9/29	8,400,000	8,725,001	+325,001	-750,094
2023/10/6	8,500,000	8,750,324	+250,324	-831,639
2023/10/13	8,500,000	9,036,003	+536,003	-546,489
2023/10/20	8,500,000	8,708,449	+208,449	-874,238
2023/10/27	8,600,000	8,345,562	-254,438	-1,319,691
2023/11/3	8,600,000	8,846,270	+246,270	-833,938
2023/11/10	8,600,000	9,222,391	+622,391	-474,999
2023/11/17	8,600,000	9,692,378	+1,092,378	-101,230
2023/11/24	8,600,000	9,807,812	+1,207,812	+41,710
2023/12/1	8,600,000	9,766,131	+1,166,131	-11,706
2023/12/8	8,600,000	9,737,705	+1,137,705	-39,779
2023/12/15	8,600,000	10,142,281	+1,542,281	+246,262
2023/12/22	8,600,000	10,275,567	+1,675,567	+367,520
2023/12/29	8,600,000	10,380,773	+1,780,773	+457,978
2024/1/5	8,650,000	10,135,539	+1,485,539	+155,352
2024/1/12	8,650,000	10,447,708	+1,797,708	+490,021
2024/1/19	8,650,000	10,551,152	+1,901,152	+561,363
2024/1/26	8,650,000	10,845,466	+2,195,466	+856,939

投資額865万→評価額1084万、
トータルリターン＋219万でした。

先週より30万円ほど増えてますね。

レバナス効果ですが、保有レバナスは現在の評価額525万円。
467万円投資して、＋58万円の含み益です。

全体で865万円投資しているうちの467万円、
つまり54％がレバナスに投資している( ;∀;)

レバレッジものの比率を
ちょっと下げたいんですよね。

現在、保有楽天レバナスが+23万円、+28％なので
これを売って、代わりに2244 グローバルX USテック・トップ20を購入しようと思っています。

2244がレバナスの代替になるのか？
以下、簡単な比較です。

	2244　GX USトップ・テック20	iFreeレバレッジNASDAQ100
種類	ETF（上場投資信託）	投資信託
購入	１口単位で指値可能（日本株と同じように買える）	金額購入、積立可能
購入タイミング	リアルタイム売買	約定までタイムラグあり
レバレッジ	なし	あり
為替ヘッジ	なし	あり
信託報酬	0.41%	0.99%（楽天0.77％）