ありさん5252の資産運用ブログ

レバナス(レバレッジNASDAQ100)とS&P500、日本株、米国ETF(SOXL)、地道にコツコツ増やしていきたい

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【ポートフォリオ公開】2023.1.6投資資産のまとめ ~高配当株一株投資スタート~

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みなさん、こんにちは!
ありさん5252(こつこつ)です(*ゝω・*)

2023.1.6現在の投資資産をドーンと公開しちゃいます。

 

国内株式

国内株式ポートフォリオ

    保有 購入価格 現在価格 評価額 含み損益 損益率
8591 オリックス 200  2,188  2,100.0  420,000  -17,600 -4.02%
2621 iシェアーズ米国債20年超(H有) 230 1,527  1,502  345,460  -5,750 -1.64%
9202 ANAホールディングス 100  2,860  2,759.5  275,950  -10,050 -3.51%
4169 ENECHANGE 200  1,138  1,067  213,400  -14,200 -6.24%
9303 住友倉庫 100  1,955  1,903  190,300  -5,200 -2.66%
4176 ココナラ 200  617  495  99,000  -24,400 -19.77%
5020 ENEOS 200  475  444.7  88,940  -6,060 -6.38%
7416 はるやまH 100  776  437  43,700  -33,900 -43.69%
1357 NF日経ダブルインバース 100  333  394  39,400  +6,100 +18.32%
7918 ヴィアHD 200  543  99  19,800  -88,700 -81.75%
1928 積水ハウス 2,320.5  2,320.5  11,603  0 0.00%
8766 東京海上ホールディングス 2,716.5  2,716.5  5,433  0 0.00%
4503 アステラス製薬 1,924  1,924  3,848  0 0.00%
2914 JT 2,610.5  2,610.5  2,611  0 0.00%
  合計       1,759,444  -199,760 -10.20%

まずは国内株式から。

先週の含み損-21.8万円から-19.9万円へ。
マイナス銘柄ばかりです( ;∀;)
売りたいのいろいろあるけど、まだ含み損たっぷりのため売れない( ゚Д゚)
エネチェンジ-4万から-1.4万へ回復してます。
ボラリティが高すぎる銘柄で扱いに困ります。

SBI証券のS株を使った一株投資(ひとかぶ投資)を始めました。
下4つがそれですね。
高配当目当てで住友倉庫をNISAで一単元買いましたがさっそくの含み損( ゚Д゚)
一株投資だとちょこちょこ買いで常にナンピンしているイメージなのでそのリスクは緩和できるかなと。
私が買ったら下がるんです!という体質の方にはおススメかも。
銘柄数が増えて管理が大変になりそうですが( ;∀;)

 

投資信託

投資信託ポートフォリオ

  保有口数 購入価格 現在価格 評価額 含み損益 損益率
iFreeレバレッジNASDAQ100 739,718  32,840  15,473  1,144,566  -1,284,668 -52.88%
iFreeレバレッジNASDAQ100 (NISA) 298,379  36,866  15,473  461,682  -638,322 -58.03%
楽天レバレッジNASDAQ100 1,286,651  6,490  3,671  472,330  -362,671 -43.43%
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) 163,147  19,308  17,987  293,453  -21,552 -6.84%
eMAXISSlim国内リートインデックス 137,828  10,158  9,215  127,009  -12,997  -9.28%
eMAXISプラスコモディティインデックス 43,391  13,828  11,234  48,745  -11,256  -18.76%
合計       2,547,784  -2,331,466  -47.78%

続いて投資信託です。

レバナスの含み損は-228.6万円( ゚Д゚)
先週より投資信託含み損が1万円ほど増加('ω')

 

・レバナス合計

どんどん含み損が増えていく( ;∀;)
ちょっと長い戦いになりそうな気がしてますが、2023年は上昇してほしい!

レバナス合計 投資額 評価額 含み損益 損益率
2022.6月 3,976,242  2,335,661  -1,640,581  -41.3%
7月 3,977,256  2,754,588  -1,222,668  -30.7%
8月 4,199,263  2,751,520  -1,447,743  -34.5%
9月 4,214,245  2,228,748  -1,985,497  -47.1%
10月 4,230,267  2,363,420  -1,866,847  -44.1%
11月 4,268,267  2,333,856  -1,934,411  -45.3%
12月 4,352,208  2,148,792  -2,203,416  -50.6%
現在 4,364,238  2,078,577  -2,285,661  -52.4%

レバナス合計推移

S&P500の積立投資を継続中。
毎日、eMAXIS Slim米国株式(S&P500)を3,000円購入です。

レバナスはiFreeレバレッジNASDAQ100(特定口座)を以下のルールで購入しています。

取得価額に対して基準価額が
   0%~-20% 購入しない
-20%~-30% 毎日2,000円購入
-30%~-40% 毎日3,000円購入
-40%~    毎日4,000円購入 ★現在

取得価額より安ければ安いほどより多く買い、取得価額を下げるペースを早めます。

 

米国株・米国ETF

米国株ポートフォリオ

    保有 購入価格 現在価格 評価額 含み損益 損益率
SOXL Direxionデイリー半導体株ブル3倍ETF 198  27.82  10.87  2152.26  -3356.10  -60.93%
QYLD グローバルX NASDAQ100カバードコールETF 40  21.40  16.09  643.6  -212.4  -24.81%
VTI バンガード トータルストックマーケットETF 194.20  194.04  582.1  -0.5  -0.08%
KO コカ・コーラ 58.34  63.40  126.8  +10.1  +8.67%
SPYD SPDRポートフォリオS&P500高配当株式ETF 40.16  41.00  82.0  +1.7  +2.09%
  合計(ドル)       3,586.78  -3,557.18  -49.79%
  合計(円)       480,339  -411,254  -46.13%

米国株です。

こちらはSOXLでやられてます。

SOXL半導体関連株に連動し、3倍レバレッジがかかっていて、上がるも3倍、下がるも3倍。
半導体に運命を託し、レバナスよりもボラリティが高い、危険な・・いや夢のある商品です。

SOXLは1週間前は9.67ドルだったのが、10.87ドルに。

バフェット銘柄のコカ・コーラいいですね。
配当狙い(配当は3%弱)で、約60年連続増配企業です。

 

全体

全体ポートフォリオ

  SBI証券         楽天証券
  国内株式 投資信託 米国ETF 預り金(円) 預り金(ドル) 投資信託
2023/1/6 1,759,444  2,075,453  480,339  240,795  333.15  472,330 
  合計    
  投資金額 資産評価額 損益額 含み損益
2023/1/6 7,000,000  5,072,976  -1,927,024  -2,942,480 

メイン口座はSBI証券、サブが楽天証券投資信託のみ保有)です。

楽天証券楽天銀行と連携済(自動入金、マネーブリッジ)。
投資信託等を購入すると、楽天銀行から自動入出金されるため楽天証券内の預り金はなしとしています。
投資金額は今までにSBI証券に入金した616.5万円と、楽天証券に入金した83.5万円の合計700万円です。
現在の資産評価額から投資金額を引いた金額が損益額です。

リスク資産のうち、約半分以上がレバナス、SOXLです。
SBI証券の口座(外貨建商品)の預り金米ドルは、1ドル133.92円で換算しています。

 

・資産評価額推移

資産評価額推移グラフ

評価額は先週より3万円ほどダウン('ω')

 

・損益推移

含み損益推移グラフ

調子が良かった2022/8/19の実損36万に対して、1/6現在は実損192万になりました。
ナスダックの年初来安値更新とほぼ一緒で含み損は一番のマイナスとなってしまいました( ;∀;)
現在レバナスは約228.6万円の含み損、SOXLは約40万円の含み損。
レバナスとSOXLで含み損の約92%を占めてます。

なかなかこの割合が変わらない。
レバナスSOXLしだいです。

2023年のNISA枠は高配当株を買うことにしました。
S株による一株投資で購入していきます。

S&P500とレバナスの積み立ては継続中。
少し健全なポートフォリオにしていきたいと思ってます。

それでは、また(^^)/

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